傳統消費旺季來臨 IC設計營收跳增走出谷底,聯發科 聯陽 矽統股價強於大盤
鉅亨研報 2023-10-15 09:10
〈進入傳統消費旺季 IC 設計為主要受惠者〉
每年的第四季都有特定的消費節慶,例如中國的 1111 光棍節,歐美的黑色星期五以及耶誕節,而中國農曆節前也都會有提前購物的需求,因此無論是股市,或者傳統製造業都會有一波由消費所帶動的拉貨潮。
我們可以從美中台製造業訂單減去庫存的數據中觀察,除了消費購物季節所帶動的拉貨,原先客戶端的庫存也已經清除到健康水位,因此消費科技產品的大廠預示著由被動庫存去化階段,進入主動庫存補充階段,緊接著就是美國股市的財報季,預期台灣上游的客戶,例如蘋果 (AAPL-US),輝達 (NVDA-US),英特爾 (NVDA-US),戴爾 (DELL-US) 都有機會釋出對於第四季營收好的展望前景。
消費性電子台灣主要受惠的在 IC 設計族群,今年上半年還在庫存調整期,業績表現不佳,但從第三季起的營收,投資人可以觀察到都有顯著的回升,呈現超過 20% 以上的年增,尤其是矽統 (2363-TW),營收年增率更是高達 + 500%。
〈消費性電子相關強勢 IC 設計股〉
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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧
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