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〈南亞科法說〉出貨量增+價格可望翻揚 Q4虧損有機會收斂

鉅亨網記者林薏茹 台北 2023-10-11 16:41

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南亞科總經理李培瑛。(鉅亨網資料照)

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今(11)日召開法說,總經理李培瑛指出,市場需求已有所改善,第四季位元出貨量將增加,價格也有機會翻揚,虧損可望收斂。

李培瑛表示,第四季生產維持動態調降 20% 以內,預期隨著市場朝 DDR5 轉換,各家供應商投片較集中在 DDR5,有助 DDR4 庫存去化,第四季位元出貨量估稍微增加,虧損也有機會收斂。

第四季價格方面,李培瑛指出,會比第三季更穩定,各家供應商都在想辦法鎖住 DDR4 跌勢、甚至拉升價格,是否能成功要觀察未來幾周變化,目前 DDR5 價格已上漲,DDR4 已有兩家大廠壓力減輕,持續跌價機率也不高,看好 DDR4、DDR3 價格可望翻漲。

至於明年第一季淡季,價格是否可能再走跌,李培瑛認為,以目前情況來看,淡旺季效應沒那麼大,就如第三季也未出現明顯的季節性需求,主要還是整體經濟情況的影響,預期明年第一季不會更糟。

對於近來以巴衝突等地緣政治因素,可能對經濟層面造成的影響,李培瑛認為,以巴衝突會多大,對原油市場影響如何,目前還看不出來;而從 DRAM 角度來看,包括伺服器、手機需求情況都很糟,產業已落底,正築底蓄勢回升,不至於再對市場需求造成更大影響。

展望明年市況,李培瑛認為,受惠市場朝 DDR5 轉換,有助去化各家供應商較多的 DDR4、LPDDR4 庫存,第四季伺服器市場有機會開始轉佳,中國手機市場積極度也增加,PC 領域也有 DDR5 效應帶動,整體而言正面看待。

南亞科目前已完成第一代 10 奈米製程開發,考量市況低迷,將直接推進第二代 10 奈米製程技術,目前 Gb DDR4 已接近完成,正投片試產 16Gb DDR5,希望明年第二季進行產品驗證,明年底開始交貨。

談及對華為出貨情況,李培瑛說,曾向美國政府提出申請,但交運仍未獲批准。至於三星和 SK 海力士中國廠獲無限期豁免使用美國設備生產晶片,他則認為,對 DRAM 市場不會有重大影響。
 






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