【遠東商銀】美國通膨放緩，壓抑美元

◆USD/JPY

週三日本央行 (BOJ) 發布 10 月路透短觀調查顯示，製造業景氣判斷指數持平於正 4，突顯大型製造商信心持續低迷，但日本國內需求向好部分抵銷全球不利因素對經濟的衝擊，服務業景氣判斷指數升至正 24，經濟持續復甦的條件正在形成，提供日圓支撐，並隨著市場消化美國聯邦準備理事會 (FED) 決策者發表關於 FED 可能不需要進一步收緊貨幣政策的言論，而且彭博報導中國正在權衡增發至少 1 兆人民幣的主權債，以提振陷入困境的經濟，導致美國指標十年期公債收益率延續先前跌勢，打壓美元兌日圓跌至 148.41 低點。

隨後 FED 理事鮑曼重申，儘管通貨膨脹取得進展，但 FED 可能需要再收緊貨幣政策，美國財政部長葉倫則表示，以色列遇襲事件帶來額外風險，仍預計經濟實現軟著陸，並據美國勞工部公布 9 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期漲 0.5% 及 2.2% 高於預期，激勵美元上漲，而且日本共同社報導政府考慮延長明年 1 月到期的抑制汽油價格補貼政策，可能影響被視為 BOJ 退出超寬鬆貨幣政策關鍵的明年通貨膨脹預測，令日圓承壓，但 FED 的 9 月會議紀錄顯示政策制定者態度謹慎，強化利率保持不變的預期，令美元兌日圓受限於 149.34 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.10-30，支撐於 148.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 助理總裁肯特稱，升息正在為澳洲帶來冷卻需求和減緩通貨膨脹的作用，重申或許還需要進一步緊縮措施以完成工作，但市場認為 RBA 在 11 月的政策會議上升息的可能性僅 15%，亦對中國政府是否會出台大規模刺激政策仍持謹慎態度，令澳幣和紐元漲勢受阻，並據數據顯示德國 9 月消費者物價指數 (CPI) 與消費者物價調和指數 (HICP) 終值分別較上年同期放緩至 4.5% 及 4.3%，拖累歐元兌美元下滑至 1.0578 低點。

隨後歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員德科斯表示，ECB 可能已經做了足夠多的工作來抵禦通貨膨脹，並據德國經濟部表示，由於通貨膨脹持續、能源價格高企及國際貿易疲軟，政府預計今年經濟將萎縮 0.4%，但 ECB 的 8 月最新消費者預期調查顯示，歐元區家庭對三年後通貨膨脹率的預期中值略升至 2.5%，仍高於 ECB 目標，而且 ECB 管理委員會委員克諾特認為 ECB 抗擊通貨膨脹之路仍漫長且曲折，不排除進一步升息的可能，提振歐元兌美元至 1.0634 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0580-1.0600，阻力於 1.0670-90。

◆GBP/USD

英國招聘與就業聯合會 (REC) 週三表示，9 月英國雇主自 2021 年 2 月以來首次削減職位空缺及減少招聘人數，加劇勞動力市場降溫跡象，打擊英鎊兌美元至 1.2266 低點。隨著市場重新評估美國利率及歐元區經濟增長前景，令英鎊獲得喘息，而且中東緊張局勢引發避險資金流入公債，導致美國十年期公債收益率跌至兩週低點壓抑美元，推升英鎊兌美元至 1.2337 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2280-1.2300，阻力於 1.2380-1.2400。

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