《外資精點》美銀料碧服今年核心利潤跌13%,維持遜於大市評級

　　《經濟通通訊社30日專訊》美銀研究報告指,碧桂園服務(06098)上半年核心利潤按年跌10%,毛利潤增長6%。公司重申其財政資源並沒有用作質押資產,而來自第三方的收入亦攀升至94.6%。該行認為,碧服需要在擴張停滯時完善內部營運。即使公司在上半年已採取行動,加大科技基建投資及翻身舊有項目的設施,但該行認為公司處於一個新的營運階段,需要建立往績,故維持「遜於大市」評級,目標價8.3元。

　　該行又預期2023至25年,公司的核心利潤增長分別為-13%╱-3%╱1%;在剔除對非業主的增值服務和物業代理等非經常性部分後,料經常性盈利分別增長-7%╱-4%╱1%。較早時,管理層指引全年核心利潤增長為10%,但最新則沒有提及,並表示分派股息將取決於公司的現金需要。(hp)

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