樺漢:樺漢科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

依據： 一、本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會中華民國112年7月31日金管證發字第1120349201號函核准，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年8月14日證櫃債字第11200080782號函同意，自民國112年8月16日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13 條規定，茲將有關事項公告如下： (一)發行人名稱：樺漢科技股份有限公司。 (二)債券名稱：樺漢科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債(代碼：64145，簡稱：樺漢五)。 (三)櫃檯買賣開始日期：112年8月16日。 (四)發行總面額：新台幣30億元整。 (五)票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 (六)發行期間：3年，自112年8月16日開始發行至115年8月16日到期。 (七)發行價格(佰元價)：新台幣100.5元(依票面金額100.5%發行)，發行總金額新台幣30.15億元整。 (八)票面利率：0%。 (九)還本方式：除本轉換公司債持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內按債券面額以現金一次償還。 (十)債券簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。 (十一)代理還本暨公司債過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658。 (十二)受託機構：永豐商業銀行股份有限公司。 (十三)本轉換公司債訂於民國112年8月16日於證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於掛牌當日由臺灣集中保管結算所(股)公司直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 三、特此公告。