台船:董事會決議辦理私募普通股增資案

第11款

1.董事會決議日期:112/08/09

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定之範

圍：一、銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或

機構。二、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。三、本公司或關係企業之

董事、監察人及經理人。

4.私募股數或張數:

提請股東臨時會授權董事會於不超過375,000,000股額度內私募普通股。

5.得私募額度:不超過375,000,000股之普通股，於股東臨時會決議之日起一年內分次

(至多三次)募集。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

一、發行價格訂定之依據：依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，

以(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或(2)定價日前30個營業日普通

股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

兩者較高者作為本次私募普通股之參考價格，私募價格以不低於上述參考價格之

八成為依據。

二、發行價格訂定之合理性：實際私募價格擬提請股東臨時會授權董事會依法令規定

及以不低於股東臨時會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況、及公

司未來展望決定之。前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時

考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市

掛牌、流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:

充實公司營運資金及償還銀行借款。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，惟依證券交易法第43條之8，除符合

該條文之特定情形外，自交付日起三年內不得自由轉讓。自交付日起滿三年後，授權董

事會得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股掛牌上市。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用情形、預計可能產生效益及其他未盡

事宜，未來如因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予變更或修正時，請股東臨

時會授權董事會全權處理。