【遠東商銀】美國通膨略回升，支撐美元

◆USD/JPY

美國 7 月通貨膨脹率升幅低於預期，強化美國聯邦準備理事會 (FED) 不太可能再升息的預期，聯邦基金利率期貨交易商預計 FED 在 9 月會議維持指標利率於 5.25%-5.5% 區間的可能性近 90%，但經濟學家相信 FED 能夠實現經濟軟著陸，並據美國抵押貸款銀行協會 (MBA) 全國拖欠貸款調查，第二季末拖欠率降至 1979 年開始收集數據以來最低 3.37%，而且美國財政部長葉倫將在拉斯維加斯重要講話中，強調美國經濟持續韌性、就業復甦及降低通貨膨脹方面取得進展，在上週五日本假期流動性低的市況中，為美元提供支撐。

隨後美國勞工部報告 7 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 與核心 PPI 分別較去年同期漲 0.8% 及 2.4% 略高於預期，服務價格反彈速度達近一年來最快，但密西根大學調查 8 月美國消費者信心指數初值降至 71.2，一年期與五年期通貨膨脹預期則分別下滑至 3.3% 及 2.9%，一度打壓美元兌日圓至 144.41 低點，但美國價格壓力回升料增加 FED 需要繼續升息的可能性，美國公債收益率隨之觸及一週高點，推動美元兌日圓漲至 145.03 高點。市場擔憂日本當局干預日圓匯率，預估今日美元兌日圓支撐於 144.40-60，阻力 145.30-50。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 總裁洛威上週五稱，近期數據反映經濟繼續通往軟著陸，可能要採取進一步緊縮措施抑制通貨膨脹，但市場反應平淡，並據路透調查紐西蘭經濟輕度衰退及通貨膨脹率回落，料紐西蘭央行 (RBNZ) 至少明年 3 月底前維持利率不變，而且作為澳洲和紐西蘭資源出口最大買家的中國貿易與通貨膨脹數據疲弱，削弱澳幣和紐元，加上中國巨型房地產開發商碧桂圓陷入債務危機打擊風險偏好，拖累歐元兌美元自 1.1004 高點走低。

據法國國家統計局最終數據顯示，受能源食品及製造業價格下降影響，法國 7 消費者物價調和指數 (HICP) 較前月持平及較上年同期漲 5.1% 略高於初值，但路透調查多於半數分析師認為，歐洲央行 (ECB) 將在 9 月暫停已持續一年多的升息行動，而且歐元區最大成員國德國面臨一系列不利因素，包括與中國貿易疲軟、大型製造業和建築業不振及依賴俄羅斯廉價燃料的商業模式生存問題，正阻礙整個歐元區增長，甚至推入衰退，打擊歐元兌美元至 1.0941 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0945-65，支撐於 1.0880-1.0900。

◆GBP/USD

上週五英國公布第二季與 6 月國內生產總值 (GDP) 分別增長 0.2% 及 0.5%，6 月工業生產與製造業產出則分別較前月升 1.8% 及 2.4% 皆高於預期，增強人們對英國央行 (BOE) 繼續升息的押注，提振英鎊兌美元至 1.2738 高點。隨著市場定價顯示，預計 BOE 本輪加息週期還將升息兩次，但英國仍是唯一尚未恢復到新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前水平的大型發達經濟體，而且英國本週將發布通貨膨脹及工資和就業數據，導致英鎊兌美元回落至 1.2664 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2690-1.2710，支撐於 1.2600-20。

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