【遠東商銀】中國貿易數據弱，打擊風險貨幣

◆USD/JPY

評級機構穆迪下調十家美國銀行信用評級一個級距，更警告將一些銀行業巨頭列入可能下調的觀察名單，令美元承壓；此外，週二日本財務省 6 月數據顯示，因貿易收支轉為順差，經常帳連續第五個月出現盈餘達 1.51 兆日圓，但家庭支出較去年同期跌 4.2%，為連續四個月減少，並據日本央行 (BOJ) 表示 7 月銀行放貸餘額較上年同期增幅降至 2.9%，而且日本 6 名義工資增長 2.3%，但遠不及厚生勞動省不含業主等值租金的消費者物價通貨膨脹率 3.9%，經通貨膨脹調整的實質薪資則較去年同期降 1.6%，為連續十五個月下降，延續去年 4 月以來連續下滑勢頭，打擊日圓走貶，推動美元兌日圓自 142.39 低點攀升。

隨著中國貿易據不佳激發對美元的買盤，並據全美獨立企業聯盟 (NFIB) 報告顯示 7 月小企業樂觀指數升 0.9 點至 91.1，創去年 11 月以來最高，僅有 21% 受訪者擔憂通貨膨脹的問題，比例為 2021 年 11 月以來最低，而且美國商務部公布 6 月進口降至逾一年半以來最低，但貿易逆差縮窄至 655 億美元，推升美元兌日圓至 143.49 高點。市場關注美國明日發布通貨膨脹數據，預估今日美元兌日圓阻力於 143.30-50，支撐於 142.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲國民銀行 (NAB) 調查顯示，澳洲 7 月企業信心指數反彈至正 2，但現況指數跌至正 10，並據西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI) 調查澳洲 8 月消費者信心指數較前月下滑 0.4%，突顯澳洲央行 (RBA) 暫停升息未能緩解人們對經濟前景的擔憂，而且中國海關公布 7 月以美元計價出口與進口分別較去年同期下降 14.5% 及 12.4%，降幅均持續擴大及超過預期，進一步表明中國經濟復甦乏力，打擊投資人的風險承擔意願，損及人民幣、澳幣和紐元，令其他風險貨幣承壓，拖累歐元兌美元自 1.1011 高點走低。

隨後德國聯邦統計局稱，7 月消費者物價指數 (CPI) 與消費者物價調和指數 (HICP) 終值分別較上年同期升 6.2% 及 6.5% 符合預期，但據歐洲央行 (ECB) 月度消費者預期調查，受訪者預計未來十二個月平均通貨膨脹率為 3.4% 低於前值，更延續去年底開始的下降趨勢，但對購買力和房屋價格仍持悲觀態度，強化 ECB 升息週期接近尾聲的預期，而且義大利意外批准在 2023 年對銀行徵收 40% 暴利稅，可能抑制投資者對歐元區資產的胃納，打壓歐元兌美元至 1.0927 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0935-55，阻力於 1.1030-50。

◆GBP/USD

英國零售業聯盟 (BRC) 週二稱，7 月零售銷售較去年同期增 1.5%，遠不及十二個月平均增長率 3.9% 的一半，反映遭受高通貨膨脹與大雨影響，銷售增長降至十一個月低點，衝擊英鎊兌美元自 1.2785 高點走低。隨著貨幣市場數據顯示投資人押注英國央行 (BOE) 最多再加息兩次，並將注意力轉向英國經濟疲軟的前景，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2682 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2715-35，阻力於 1.2810-30。

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