百達-KY:公告本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、本公司於112年5月4日董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會112年7月26日金管證發字第11203486721號函同意申報生效。 貳、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： 一、公司名稱：百達精密工業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總面額為新台幣貳億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1. 發行期間：3年。 2. 償還方法：本轉換公司債，除下列情形外，於到期時依債券面額以現金一次還本： (1) 債權人申請轉換為本公司普通股； (2) 本公司行使贖回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十八條)； (3) 本公司於次級市場買回註銷。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1. 籌資計畫：本次公司債之償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下所產生之資金支應。 2. 保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款、充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：發行總面額為新台幣貳億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依不低於票面金額100.5%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元整；實收資本額新台幣457,597,030元整，分為45,759,703股，每股面額新台幣10元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至112年03月31日止，為新台幣1,178,930仟元整。(經會計師核閱112.03.31之合併財務報告) 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1. 債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 2. 約定事項：依規定免予公告。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行敦南分行；地址：台北市大安區仁愛路4段118號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1. 承銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 2. 約定事項：依規定免予公告。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。