創意、世芯重挫 愛普創高為何？ 不要再死守「舊」AI，你有更好的選擇！

美國 6 月 PCE=3.0%，低於前值 3.8%、聘雇成本 ECI 季增 1% 遠低於去年同期 4.5%、6 月個人支出月增 0.5% 高於前值的 0.3%。這些數據說明 3 件事情：1. 美國通膨確實降溫、2. 就業市場也降溫、3. 但消費仍然強勁。

這不是江江早在今年 3 月，領先全球預告的：「通膨降溫 + 錯失恐懼症」嗎？看看反應在股價上，美股上周四大指數同步走揚，其中與台股連動密切的那斯達克指數大漲 1.9%，費半指數大 2.22%。目前費半月 MACD 翻紅第 3 個月→創新高；NASDAQ 翻紅第 2 個月→創新高，這都暗示美股將往歷史新高邁進。

再看台股：7/18 台股出現最大量 4938 億的黑 K 後，當天見高點便出現回檔，但指數拉回至月線支撐強勁，今日早盤已突破 7/18 高點 17401，再現「頭頭高」的多頭架構，未來只要不出現大量黑 K，研判台股將追隨美股腳步，盤堅向上趨勢不變。不過提醒投資人，在台股創高的同時，個股部分變化卻很大！

舊不如新、改朝換代：舊 AI 殞落，新 AI 崛起！

上周江江一路提醒大家：這波以緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW) 為首的 AI 相關個股，季線乖離很大，大家一定要提防，股價一有風吹草動，短線也會出現巨大的回檔 + 震盪。結果：繼上周的智原 (3035-TW) 後，本周輪到創意 (3443-TW)，同樣公告獲利不如預期，股價出現大回檔。其他同樣季線乖離過大的 IP 股如世芯(3661-TW) 同樣出現重挫走勢。反觀，江江上周鎖定的愛普(6531-TW)，狹著 3DIC 產品線受惠 AI 需求爆發，重點是，股價處在相對低基期下，今日盤中已站上 400 元大關、再創波段新高！這再次證明：不跟風追高、堅持買股價經過整理 + 低基期，不但可避免很多套牢的風險，更能獲取大報酬。

重申：AI 大狂潮上演 7 個月之後，舊 AI 股漲多，籌碼已亂，需要時間整理。展望八月台股，請投資人可將目光放在消費性電子股的身上。因為江江已經獨家預告 AI 將讓消費性電子走出谷底，有很多具利基、具爆發力的個股，尤其是過去 10 個月已經打底完成的底部族群，未來搭配景氣復甦 + 擴張 + 降息的資金效應，股價表現絕對將遠勝已經漲多的舊 AI 股。看看—最壞狀況已過，Q3 業績將重返千億、本益比最低的 IC 設計股—聯發科 (2454-TW)；躋身「發」哥陣營的 MEMS 領導廠鈺太 (6679-TW)，股價表現遠遠超過舊 AI 股。

所以，你若沒有買在起漲點，沒買在低點的投資人。別灰心。因為 AI 產業快速發展下，不僅 AI 晶片會大賣，接下來，勢必會有更多以 AI 及 HPC 運算為基礎的新應用傾巢而出，並逐步推升伺服器、高速網路、雲端及邊緣運算裝置的硬體需求。本周的聯發科、鈺太、鼎元等就是最好的例子。請大家務必將目光轉向股價經過整理，離技術面底部較近的績優股為選股主軸，正是八月台股操作的的安穩對策。

躋身「發」哥陣營，即將大爆發的 MEMS 領導廠：鈺太 (6679-TW)

鈺太為微機電 (MEMS) 麥克風 IC 設計公司，先前聯發科參與鈺太私募，為鈺太未來營運發展奠定基礎，鈺太可望加速攻入聯發科智慧手機公板供應鏈效應帶動下，數位式 MEMS 麥克風與聯發科攜手量產出貨，Q3 出貨動能將快速拉高。據了解，不僅 NB、手機領域，鈺太未來助聽器、車用產品拉貨動能強勁，其中車用 MEMS 麥克風已切入美系電動車大廠及日系車廠，預估下半年亦可望逐漸放量。鈺太產品適用範圍非常廣 手機、平板、筆電、車用… 都會用到且很多都確定會導入下，股價將欲小不易。

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