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台股

創意、世芯重挫 愛普創高為何? 不要再死守「舊」AI,你有更好的選擇!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-07-31 10:58

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創意、世芯重挫 愛普創高為何? 不要再死守「舊」AI,你有更好的選擇!(圖:shutterstock)

美國 6 月 PCE=3.0%,低於前值 3.8%、聘雇成本 ECI 季增 1% 遠低於去年同期 4.5%、6 月個人支出月增 0.5% 高於前值的 0.3%。這些數據說明 3 件事情:1. 美國通膨確實降溫、2. 就業市場也降溫、3. 但消費仍然強勁。

這不是江江早在今年 3 月,領先全球預告的:「通膨降溫 + 錯失恐懼症」嗎?看看反應在股價上,美股上周四大指數同步走揚,其中與台股連動密切的那斯達克指數大漲 1.9%,費半指數大 2.22%。目前費半月 MACD 翻紅第 3 個月→創新高;NASDAQ 翻紅第 2 個月→創新高,這都暗示美股將往歷史新高邁進。

再看台股:7/18 台股出現最大量 4938 億的黑 K 後,當天見高點便出現回檔,但指數拉回至月線支撐強勁,今日早盤已突破 7/18 高點 17401,再現「頭頭高」的多頭架構,未來只要不出現大量黑 K,研判台股將追隨美股腳步,盤堅向上趨勢不變。不過提醒投資人,在台股創高的同時,個股部分變化卻很大!

舊不如新、改朝換代:舊 AI 殞落,新 AI 崛起!

上周江江一路提醒大家:這波以緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW) 為首的 AI 相關個股,季線乖離很大,大家一定要提防,股價一有風吹草動,短線也會出現巨大的回檔 + 震盪。結果:繼上周的智原 (3035-TW) 後,本周輪到創意 (3443-TW),同樣公告獲利不如預期,股價出現大回檔。其他同樣季線乖離過大的 IP 股如世芯(3661-TW) 同樣出現重挫走勢。反觀,江江上周鎖定的愛普(6531-TW),狹著 3DIC 產品線受惠 AI 需求爆發,重點是,股價處在相對低基期下,今日盤中已站上 400 元大關、再創波段新高!這再次證明:不跟風追高、堅持買股價經過整理 + 低基期,不但可避免很多套牢的風險,更能獲取大報酬。

重申:AI 大狂潮上演 7 個月之後,舊 AI 股漲多,籌碼已亂,需要時間整理。展望八月台股,請投資人可將目光放在消費性電子股的身上。因為江江已經獨家預告 AI 將讓消費性電子走出谷底,有很多具利基、具爆發力的個股,尤其是過去 10 個月已經打底完成的底部族群,未來搭配景氣復甦 + 擴張 + 降息的資金效應,股價表現絕對將遠勝已經漲多的舊 AI 股。看看—最壞狀況已過,Q3 業績將重返千億、本益比最低的 IC 設計股—聯發科 (2454-TW);躋身「發」哥陣營的 MEMS 領導廠鈺太 (6679-TW),股價表現遠遠超過舊 AI 股。

所以,你若沒有買在起漲點,沒買在低點的投資人。別灰心。因為 AI 產業快速發展下,不僅 AI 晶片會大賣,接下來,勢必會有更多以 AI 及 HPC 運算為基礎的新應用傾巢而出,並逐步推升伺服器、高速網路、雲端及邊緣運算裝置的硬體需求。本周的聯發科、鈺太、鼎元等就是最好的例子。請大家務必將目光轉向股價經過整理,離技術面底部較近的績優股為選股主軸,正是八月台股操作的的安穩對策。

躋身「發」哥陣營,即將大爆發的 MEMS 領導廠:鈺太 (6679-TW)

鈺太為微機電 (MEMS) 麥克風 IC 設計公司,先前聯發科參與鈺太私募,為鈺太未來營運發展奠定基礎,鈺太可望加速攻入聯發科智慧手機公板供應鏈效應帶動下,數位式 MEMS 麥克風與聯發科攜手量產出貨,Q3 出貨動能將快速拉高。據了解,不僅 NB、手機領域,鈺太未來助聽器、車用產品拉貨動能強勁,其中車用 MEMS 麥克風已切入美系電動車大廠及日系車廠,預估下半年亦可望逐漸放量。鈺太產品適用範圍非常廣 手機、平板、筆電、車用… 都會用到且很多都確定會導入下,股價將欲小不易。

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