偉詮電:公告本公司董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/07/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

偉詮電子股份有限公司第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣11億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於票面金額之101%

為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並呈報

主管機關核准後另行公告之。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另

行公告之。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另

行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定

辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定

辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

22.其他應敘明事項:

(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔

保轉換公司債計畫之重要內容，包括但不限發行金額、發行價格、發行

期間、發行利率、發行條件及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總

額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益及其

他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，

或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正

或調整。

(2)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及轉

換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。