《神州民企》中梁控股(02772)訂境外債務重組支持協議

　　《經濟通通訊社17日專訊》中梁控股(02772)公布,於上周五(14日)與債權人小組成員簽署重組支持協議,獲該小組支持整體境外債務解決方案及計劃。該小組及已加入重組支持協議的票據持有人總共約佔票據未償還本金總額38.5%。該集團邀請債權人支持重組,將付重組支持費用為債務本金總額0.25%。

*發新票據及新換股債*

　　該集團指,債務涉5項票據未償還本金總額約9.29億美元,而債務解決計劃包括以現金支付所持計劃債務未償還本金額1%的前期本金付款、發行新優先票據及新可換股債券組合,本

金總額相等於債務未償還本金額的99%,加上所有累計及未付利息,以及6%額外本金額的額外新優先票據,而新可換股債券本金總額不得超過1.4億美元。

　　該集團指,新優先票據為期3.5年,年利率5%,而新可換股債券為期3.5年,年利率3%,初步轉換價相等於重組生效日期前30個交易日股份成交量加權平均價的1.3倍,有關價格不得低於每股1.2元或高於每股2元。(wh)