柏騰:公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/06/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象為蘇正漢、黃昶華，非本公司

之內部人或關係人，且已符合證券交易法第43條之6等相關法令規定之特定人，且

為能協助本公司開發新市場及未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人，引

進該策略性股東對本公司營運競爭力及長期發展有所助益。

4.私募股數或張數:2,300,000股

5.得私募額度:57,500,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據本公司民國112年6月13日股東常會決議所定之訂價原則定之。

民國112年6月26日為本次私募定價日，以(a)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之

普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股

價分別為新台幣(以下同)32.8元、31.08元、30.30元；(b)定價日前30個營業日普通

股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為

30.36元，經(a)擇定採5個營業日普通股收盤均價30.30元，與(b)定價日前30個營業

日普通股收盤均價30.36元， 取兩者較高者30.36元為參考價格。參酌本公司經營績

效、市場狀況等以及證券交易法對私募有價證券三年內不得自由轉讓之限制，訂定

25元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成，尚在股東會決議之授權範圍內。

本公司配發現金股息每股新台幣0.5元，除息交易日及除息基準日分別為112年6月30日

及112年7月8日，上述均價係普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配息後之股價計

算之。

7.本次私募資金用途:本次私募普通股所得資金，將用於充實營運資金，以因應公司長

期發展所需，其預計效益為提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及提升營運效能

，有利於股東權益。

8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性

，以便於最短期限內取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股

票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/06/26

11.參考價格:30.36元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:25元

13.本次私募新股之權利義務:本次現金增資私募普通股採無實體方式發行或交付。

除私募有價證券依證券交易法第 43 條之 8 受交付後三年內轉讓之限制外，本

次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)此次私募增資繳款日訂為112年6月28日至112年7月10日，增資發行新股基準日

為112年7月11日。

(2)本次私募作業時程因故有所變動時，提請董事會授權董事長全權處理之 。