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台股

伺服器機殼晟銘電、勤誠狂漲!拉積盤後電子股輪動!

鉅亨研報 2023-05-31 09:16

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伺服器機殼晟銘電、勤誠狂漲!拉積盤後電子股輪動!(圖:shutterstock)

在輝達開出財報,並且成為全市場焦點以後,外溢效應也開始拉拔至台積電 ADR,最後連帶台積電 (2330-TW) 本身也開始強漲,不過這樣的盤勢就是先前業界戲稱的「拉積盤」,台積電一枝獨秀、雖然把指數衝高,但個股發展空間卻很有限,在這樣的情況下,中小型電子股只能繼續等待,當權值股台積電進入整理階段,才是個股補漲發揮的時刻,好比今天台積電就小跌 3 元,就有許多電子股開始發揮功力。

我們從去年就一再提及的 IC 設計四君子,其中創意 (3443-TW) 與世芯 (3661-TW) 就在此時再度攻高,幾乎是沒有整理過就一路向上,真的是非常強、非常主流的電子股。要說實在的它們究竟能漲到哪裡,其實沒有人能精準預測,但以長線上來說它們就是完美主流,我認為「壓回都是好買點」,但若一路上漲就不建議去追,可以看看這兩檔以外的同類股票。

好比同為四君子之一的聯發科 (2454-TW) 在先前就壓回很大波段,那時全市場都在看衰聯發科,就只有我在 2 月 13 號的時候先預估「680 就是聯發科底部並且會以此為支撐」,雖然後來聯發科一度跌到 650 左右,但馬上爬回我當初預估的底價,而在 5 月初的時候我再次發出訊息,告知各位投資朋友「聯發科已經底部整理完成」,果不其然 5 月 15 號開始一路上漲,如今股價來到 767 元,是不是符合我說的「壓回都是好買點」說法?你信不信?

而在我之前推薦的股票中,也有一檔是壓回後被人看衰的,那就是神準 (3558-TW),而且神準回升的速度更是比聯發科還快。此前神準董事長蔡文河在法說會上展望保守,但神準去年可是開出了 21.7 元 EPS 的佳績,在營收表現上神準至今年四月也穩定年增 46~96% 的幅度,我認為衰退不會來得那麼快,甚至中間營運出現利多消息再拉拔的可能性也不小,此前拉回有點過度看壞,目前回升正是證明我的看法無誤,向上可能還有一段成長區間。

晟銘電 (3013-TW) 是我們惠珊投資池 3.0 中的伺服器概念股,晟銘電在伺服器產業中主要製作「機殼」,是整個伺服器供應鏈裡容易被一般投資人忽視的部分,但隨著雲端運算技術上升,伺服器越做越高規格,機殼的需求量也上升,晟銘電長期為雲端、AI 伺服器龍頭廣達 (2382-TW) 供應商,也是國際一線 CSP 大廠 Google 間接客戶,在伺服器業務佔總營收比重 6-7 成的情況下,晟銘電必然能從這波伺服器熱潮中受惠,目前已來到股價高點,有挑戰 30 元關卡的可能。

另一檔同為伺服器機殼、也是我們惠珊投資池 3.0 中納入的廠商,就是勤誠 (8210-TW),雖然勤誠今年第一季營收小幅度下滑,但股票反應未來,隨著伺服器調整周期進入尾聲,除 Meta 以外的雲端服務供應商(CSP) 拉貨動能恢復,歐系客戶 CoreWeave 透過技嘉陸續向勤誠追加伺服器機殼訂單,有望帶動第二季營運攀升,今日勤誠股價直攻漲停,但相較於晟銘電,上漲速度有點過快,不建議投資人直接追高,還是多看看惠珊老師另外推薦的伺服器概念股,我們會在 LINE 上陸續公開,有興趣請加入我們的 LINE:(https://lin.ee/cFL6Qcs

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

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