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台股

熱錢湧入!AI之後,6月台股會往那邊擴散呢?!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-05-30 17:50

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熱錢湧入!AI之後,6月台股會往那邊擴散呢?!(圖:shutterstock)

ChatGPT 橫空出世,在全球掀起投資熱潮,輝達繳出超乎市場預期的財測,證明 AI 需求比預期的還要強勁,費半指數近期接連飆升,台股也是看回不回,呈現強勢上漲態勢。也因如此,最近很多投資人,看到股價漲多就反手放空,但他們卻忽略了最重要的一點!就是在股市是領先指標,看看近期的盤面,AIEV、綠能儲能等強勢股多到數不完,個股結構已經噴到 17000 的水準,台股在電子科技股帶頭下,將迎來將進入下一個輝煌的十年,人工智慧將成為下一顆「蘋果」,在人工智慧應用更多元發展下,半導體產業將進入快速成長階段。

展望 6 月台股,主流股仍是 AI,當 AI 產業快速發展,不僅 AI 晶片會大賣,接下來,ChatGPT 之後勢必會有更多以 AI HPC 運算為基礎的新應用傾巢而出,並逐步推升伺服器、高速網路、雲端及邊緣運算裝置的硬體需求。如 AI 創新的資訊公司,AI 相關的 AIoT 物聯網,AIoT 物聯網相關微控制器 (MCU) 等也會快速發展、擴張。相關 AI 概念股有望上演創意大漲噴出後的比價行情,尤其是中小型股。

OTC 部分,台股在台積電領軍下,已正式突破萬六心理關卡並站穩向萬七挑戰。在技術面固守於萬六上方,OTC 櫃買指數則於本周開始轉強,放量攻上季線表現有撐。研判台股從本周起,在台積電穩定多頭基礎後,我們由 OTC 櫃買指數再度轉強,明顯強於大盤可知,接下來將是「中小型」股的天下,聰明的投資人已經開始切入中小型績優股布局。故展望 6 月台股,若是鎖定以內資主導的 OTC 為首、具利基的中小型個股,將會有驚人的獲利績效。請大家務必把握跟緊江江的腳步,事先做好準備,精選具「不占權值 + 中小型股 + 轉折扣低」的條件的多頭股伺機逢低佈局。

大眾控 (3701-TW):在歷經數年重新定位轉型、收斂業務後,今年延續旗下主力事業營運動能,營收以逐月彈升走勢、第一季合併營收年增 3.22%、達 29.41 億元,近七年同期高點。雙率亦較去年同期大幅拉升。大眾控看好來自通訊電子相關產品線如跨入低軌衛星相關設備及光纖類產品訂單能見度相對明朗,營收貢獻度可望拉升至達 4 成外,另含括 IPC 工業電腦、海事電子等工業控制系統等相關業務,也將增長至達 3 成以上,加上智慧大樓管理系統業務估可占達 1 成,大眾控今年度也將力拚再成長。

廣運 (6125-TW):廣運今年以來受惠於智慧物流設備解決方案保持成長,1~4 月累計營收 18.5 億元、年增 16.22%,其中一季每股盈餘 0.29 元。近年來積極發展熱傳事業,其中可應用於 AI 伺服器的兩相浸沒式散熱解決方案已獲其陽網路伺服器導入使用,公司並預計將於台北國際電腦展 COMPUTEX 展示。熱傳導事業群開發的液冷監控主機 (CDU)、水冷板 (Cold Plate) 及分歧管等陸續經過伺服器廠的驗證測試,將與不同客戶應用合開發應用於 5G 基地台、充電椿及儲能櫃電池液冷機櫃方案,今年度的營收成長動能向上。

系微 (6231-TW):今年首季營收 3.01 億元,年減 15.7%。營收下滑主要受到 NB 市場疲軟影響,也讓營運處於低檔狀況。受 PC 產業走衰影響,今年整體營收恐較去年小幅下滑,但 5G 基地台、伺服器業務持續增長,尤其是伺股器,雖然北美四大雲端服務供應商(CSP)下修 2023 年伺服器採購量,但是因相關 CSP 業者並非系微客戶,因此沒有直接影響,反之,系微美系客戶近期下單情況略有微幅增溫,系微對該業務今年展望樂觀其成。

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