世紀鋼:本公司董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/05/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣壹拾伍億元整為上限。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:底標以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及投資子公司世紀風電。

11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦

承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華

民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發

行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令

變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時，授權董事長視實

際情況全權處理之。

(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署

一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令

規定辦理。