世紀鋼:公告本公司變更國內第五次無擔保轉換公司債募得價款之用途及運用計畫

第11款

1.事實發生日:112/05/25

2.原公告申報日期:111/05/10

3.簡述原公告申報內容:

本公司111年05月10日經董事會決議發行110年度國內第五次無擔保轉換公司債，發行

總額新台幣貳拾億元整，發行期間三年期，募得價款之用途及運用計畫為償還借款及

轉投資子公司世紀風電。

4.變動緣由及主要內容:

本公司考量公司現況及整體資金運用效率後，擬變更國內第五次無擔保轉換公司債發

行總額及承銷方式，其餘發行條件不變，主要發行條件如下：

(1)名稱:世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。

(2)發行總額:新台幣壹拾伍億元整為上限。

(3)每張面額:新台幣壹拾萬元整。

(4)發行價格:依債券面額十足發行，採詢價圈購方式全數對外辦理公開銷售。

(5)發行期間:三年期。

(6)發行利率:票面利率為0%。

(7)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

(8)募得價款之用途及運用計畫:償還借款及轉投資子公司世紀風電

(9)承銷方式:採詢價圈購方式全數對外辦理公開銷售。

(10)公司債受託人:授權董事長決定。

(11)承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

(12)發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。

(13)代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

(14)簽證機構:不適用。

(15)能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長

視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

(16)賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

(17)買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

(18)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關

核准後另行公告。

(19)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，俟報奉主

管機關核准後另行公告。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華

民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發

行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令

變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時，授權董事長視實

際情況全權處理之。

(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署

一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令

規定辦理。