聯合:本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債公告

一、本公司112年3月21日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司 債，本案業經行政院金融監督管理委員會112年5月9日金管證發字第 1120340147號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相 關事項公告如下： (一)公司名稱：聯合骨科器材股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣532,845,850元整，每張面額 新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期限為三年期；還本方式：除本轉換公司 債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十 八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業 處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次 償還。款項將於到期日後5個營業日(含第5個營業日)內支付。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本 公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個 營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本次公司債因未設償債基金 ，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依票面金額之 106.57%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為 150,000,000股，每股面額新台幣10元，已發行股份總數為88,111,600 股，已發行股份金額為新台幣881,116,000元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依112年03月31日經會計 師查核簽證之財務報表計算之餘額為新台幣3,161,259仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：詳見公開說明書財務狀況之財務報 表。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行，地址：台北市 民生東路五段2號、2之1號。 (十四)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實 或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉 換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。