建準:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

一、公司法第二五二條第一項規定。 二、金融監督管理委員會112年4月21日金管證發字第1120338255號函核准發行在案。 公告事項： 一、公司名稱：建準電機工業股份有限公司。(以下簡稱本公司) 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣壹拾貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間五年，除本轉換公司債之持有人依國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後五個營業日(含第五個營業日)內依債券面額加計利息補償金將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1. 籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入及銀行借款項下支應。 2. 保管方法：本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額為新臺幣壹拾萬元整，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，依面額之115.52%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額新台幣5,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，計500,000,000股，已發行股份新台幣2,509,297,320元整，分為250,929,732股。 一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣5,202,477仟元整。(依111年12月31日經會計師查核簽證之財務報表計算) 一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台新國際商業銀行股份有限公司。 一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新商業商業銀行 建北分行；地址：台北市中山區建國北路二段17號。 一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：台新綜合證券股份有限公司。約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。 一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 一八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二○、董事會之議事錄：依規定免公告。 二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。