電商、電玩、AI資訊業、政策概念股將鶴立雞群，獨領風騷

91APP(6741-TW)：指標零售商有杏一 (4175-TW)、小北百貨、日藥本舖、皮爾卡登等國內外知名實體零售通路及品牌客戶上線。顯示目前仍佔整體零售絕大部份份額的線下業者持續往線上布局，未來仍有很大的成長空間，加上台灣線上零售滲透率仍低於中 / 美 / 韓等主要國家，目前台灣整體零售銷售約有 9 成仍由實體零售囊括的市場中，保守推估約有 3 成、規模約 1.08 兆台幣可望成為 D2C 電商的基本盤，身為 D2C 龍頭的 91APP 將是最大受惠者，法人看好明年營收仍能維持雙位數以上成長幅度，獲利年增將放大到接近 3 成，營運與股價同步續寫新高。

全訊 (5222-TW)：受惠政府大力推動國防自主政策，目前國防相關訂單能見度已經可以看到 2024 年，能見度相當長。依政府標案排程來看，2023 年公司國防相關 PA 模組及次系統出貨量可望呈年成長，由於國防自主化為趨勢，未來國防武器當中的射頻晶片會逐步國產化，相對將提供更多接單機會。像是針對飛機的天劍飛彈，針對船隻的雄風飛彈，以及雷達的汰舊換新需求等，都將成為未來後續的動能來源，股價今天逆勢創高。

美而快 (5321-TW)：台股唯一網紅流量變現電商集團，旗下共 PAZZO、Miere.q 兩個商業品牌，PAZZO 受惠開設形象概念店 OMO 虛實整合策略發酵，線上線下相互導流效益顯現，今年加大力度發展 OMO 虛實整合商業模式，網紅品牌則持續將流量變現模式複製到生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，擴張集團電商市場版圖，3 月合併營收為 2.97 億元，年成長 15％；Q1 合併營收 8.12 億元，年增 11％；3 月 /Q1 均寫下同期新高，股價今天強攻漲停。

大宇資 (6111-TW)：積極布局印度市場，去年強制將中國遊戲踢出市場，絕地求生、FreeFire 等大型遊戲都遭下架，印度市場進入藍海市場、當地遊戲缺口龐大，印度有高達三百多家第三方支付需要整合，但是旗下子公司安瑞 -KY(3664-TW) 印度就有兩百多家合作客戶，因此具備快速整合優勢。子公司合正 (5381-TW) 併購三江電機企業，跨足變壓器領域，轉型電網配電領域，合正總經理謝炳輝表示，營收自 3 月開始認列，去年順利取得台電逾 20 億元標案，訂單能見度到 2024 年 8 月左右，目前全產能生產，預計將持續擴增產能，目標增加 50% 產能。3 月營收 1.67 億元，年增 470％，也因此併購案成功跨足高效節能電網業務，在多元布局之下激勵股價今天漲停。

緯軟 (4953-TW)：受惠 AI、資安等趨勢，資服業今年大成長，軟體外包服務公司，首季營收改寫新高，服務對象以國外廠商為主，在台灣、香港、中國大陸、美國都設有據點，中國大陸佔比最大，2022 年銷售比重達 67%。就產業別來看，IT 高科技為大宗，約四成左右，另金融、電信、製造業等也是主要客戶。今年看好新能源車趨勢，相關服務有開發智慧座艙應用、參與自動駕駛應用開發等，首季營收 20.5 億元，季減 1.80%、年增 12.35%，為歷年同期新高、單季第三高，股價今天強勢續攻。

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