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台股

創意、伊雲谷狂飆 下一輪的資金寵兒是誰?

鉅亨網新聞中心 2023-05-02 18:00

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創意、伊雲谷狂飆 下一輪的資金寵兒是誰?(圖:shutterstock)

台股週二 (5/2) 收 15636 點,上漲 57 點,成交量 2244 億。台股在電子權值股撐盤下,收上季線,技術面日 KD 黃金交叉,台股重回多方軌道,再挑戰萬六。今日 AI 相關股創意 (3443-TW)、伊雲谷(6689-TW) 收漲停,盤面上多頭可用之兵,無以計數,投資人不宜過度保守,拉回放心大膽布局潛力股。

萬寶投顧陳子榕表示,經過長時間的醞釀,近期中國國家主席習近平終於與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。彭博新聞分析,習近平想要調停這場逾 14 個月的戰爭,中烏通電話開啟俄烏雙方和平對話的開始。烏克蘭總統澤倫斯基表示,這是一次富有成效、長達一個小時的對話。多國媒體紛紛大篇幅報導,中烏雙方此次接觸,可能烏俄戰爭已進入收尾階段。

在烏俄戰爭即將見到和平曙光之時,韓股聞訊急噴。戰爭結束,對全球股市來說都是好消息!

第一,受烏俄戰爭影響,原油價格高漲,導致通膨情況加劇,美國聯準會連續升息,抑制通膨,導致全球股市震盪。戰爭結束,加上聯準會升息接近尾聲,通膨壓力再次降低,聯準會政策可能轉向全力拚經濟,而提升了降息的可能性。

第二,對景氣敏感的費城半導體,隨著和平鴿的到來,多頭將重掌盤勢,將帶動台灣相關半導體族群,其中台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW)、家登 (3680-TW)、中砂 (1560-TW) 等將受惠。

第三,因戰爭開打,黃金價格一舉突破 2000 美元大關,再加上部分投資人認為黃金有抗通膨的功能,再度推升黃金進格上漲。如果烏俄開始進入談判階段,黃金價格恐將會再起波瀾,對於災後重建相關股有機會,如台塑 (1301-TW)、 南亞(1303-TW)、 台泥(1101-TW)、 亞泥(1102-TW)、 中鋼(2002-TW)、 中鴻(2014-TW)、  新光鋼(2031-TW)、燁輝(2023-TW) 等可望迎來大單。

萬寶投顧陳子榕指出,除了見到和平曙光之外,META 週三盤後公布的財報和財測皆優於預期,刺激股價上週四一度飆高至 15.4%,終場大漲 13.93%。Meta 今年來飆漲 98.24% 勇冠七大科技業股價,市值重回 6000 億美元大關至 6113.65 億美元。

祖克柏表示 AI 帶財,對 AI 未來發展正向看待,宣布強化投資與布局,Meta 美國三座資料中心將更改設計,並同時支援 AI 及非 AI 雙架構,新型態設計規格變更與提升,對 Meta 占營收比重較高的供應廠商貢獻較大,如緯穎 (6669-TW)(逾六成)、廣達 (2382-TW)(約五成),股價漲勢凌厲。

除以上個股外,再推三檔具籌碼優勢個股:

創意 (3443-TW),3 月營收 21.93 億元,月減 2.48%、年增 45.51%,為歷年同期新高。目前受惠於 AI、HPC、5G 對於先進製程的需求強勁,加上擁有先進封裝技術,帶動 NRE、ASIC 業務同步具成長動能,市場預估,今年獲利表現有望再寫高,挑戰 3 個股本水準。

伊雲谷 (6689-TW),2023 年 3 月合併營收 7.94 億元 年增 6.44%。主要為 Amazon 旗下 AWS(Amazon Web Ser vices) 雲端服務代理商,也是大中華區首家榮獲最高等級「AWS 核心級服務合作夥伴」的廠商,除台灣外,大陸、香港、新加坡、東南亞都設有據點。ChatGPT 浪潮席捲全球,AI 所帶來的各種商機,帶動股價噴發,成交量逐步擴大。

智聯服務 (6751-TW),2022 全年營收 13.89 億元,年增 12%,創公司成立以來新高。2023 年 3 月合併營收 1.71 億元,年增 30.51%。智聯服務透過宏碁集團全球資源,持續開發海外市場客戶,目前海外營收占比已突破 2 成。此外,智聯服務轉投資 OT(營運技術)服務廠商旭誼工程公司,旭誼在專業無塵室建置、機電空調工程服務的客戶群,與智聯服務 IT(資訊技術)領域客戶具有高度重疊性,可提供客戶 IT 加 OT 的一條龍式完整服務,在宏碁集團營運加持下,業績持續成長。

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