欣大健康:公告本公司董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/04/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

應募人可能對象名單及其與公司間關係：

(1)以符合證券交易法第43條之6及91.6.13(91)台財證一第0910003455號函規定

之自然人及法人，並以有助於公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量。

洽特定人之相關事宜，擬提請股東會全權授權董事長為之，目前尚無已洽定之應募

人。

(2)應募人若為本公司之內部人或關係人者，選擇目的及方式為對本公司營運長期

支援且有一定程度瞭解者，可能名單及其與公司之關係如下：

A.應募人 與本公司之關係

------------------------------ ----------------------------

李沛霖 董事長、股東及法人股東代表人

陳素琴 董事長配偶

林國棟 董事

池集 董事配偶

李典穎 董事、法人股東代表人、大股東

及經理人

董姿蘭 董事配偶

Mcfees Group Inc. 法人董事

代表人：杜昀真 法人董事代表人

詹弘道 法人董事代表人配偶

葉治明 董事及經理人

?惠萍 董事配偶

丁勇志 董事

蔣琪 董事配偶

瑞亞生醫股份有限公司 關係人

張維和 關係人-法人董事代表人

林國斌 關係人-法人董事代表人

張芳欽 關係人-法人監察人代表人

欣大首美達股份有限公司 關係人

李萬得 關係人-法人董事代表人

李逸軒 關係人-法人董事代表人

高秋芬 關係人-法人監察人代表人

睿邑生物科技股份有限公司 關係人

張銘華 關係人-法人董事代表人

曲聖崴 關係人-法人董事代表人

陳士傑 關係人-法人監察人代表人

久和醫療儀器(股)公司 關係人

富康活力醫藥(股)公司 關係人

首美達實業(股)公司 關係人

承業生醫投資控股股份有限公司關係人

九和科技股份有限公司 關係人

B.應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東，及與本公司之關係：

【法人應募人：Mcfees Group Inc.】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

---------------------------------------------------------

莊永順 100% 關係人之法人股東代表

【法人應募人：瑞亞生醫(股)公司】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

---------------------------------------------------------

欣大健康投資控股股份有限公司 100% 關係人之股東

(代表人:李沛霖)

【法人應募人：欣大首美達(股)公司】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

---------------------------------------------------------

欣大健康投資控股股份有限公司 51% 關係人之股東

(代表人:李沛霖)

首美達股份有限公司 49% 關係人之股東

(代表人:李萬得)

【法人應募人：睿邑生物科技(股)公司】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

----------------------------------------------------------

欣大健康投資控股股份有限公司 51.00% 關係人之股東

(代表人:李沛霖)

張銘華 12.65% 關係人之股東及本公司

之子公司經理人

陳士傑 11.86% 關係人之股東及本公司

之子公司監察人

曲聖崴 7.51% 關係人之股東及本公司

之子公司董事

黃美玲 6.32% 關係人之股東

哲源投資(股)公司 3.71% 關係人之股東

(代表人:蔣琪)

黃亭凱 3.16% 關係人之股東

簡榮謙 1.58% 關係人之股東

鄭光哲 1.42% 關係人之股東

【法人應募人：久和醫療儀器(股)公司】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

----------------------------------------------------------

承業生醫投資控股(股)公司 100% 關係人之股東

(代表人:李沛霖)

【法人應募人：富康活力醫藥(股)公司】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

----------------------------------------------------------

承業生醫投資控股(股)公司 51.00% 關係人之股東

(代表人:李沛霖)

匯信(股)公司 45.33% 關係人之股東

(代表人:蔡崑彰)

蘇崑彰 3.62% 關係人之董事

蘇桂瑢 0.05% 關係人之監察人

【法人應募人：首美達實業(股)公司】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

---------------------------------------------------------

李萬得 25.74% 關係人之代表人及本公

司之子公司經理人

李軒逸 24.75% 關係人之股東

黃錦華 24.75% 關係人之股東

李鈺慧 24.75% 關係人之股東

【法人應募人：承業生醫投資控股(股)公司】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

----------------------------------------------------------

Princeton Healthcare Limited 17.50% 關係人之股東

(代表人:李沛霖）

李典穎 5.83% 關係人之股東及本公司

董事/經理人/大股東

一展新(股)公司 4.47% 關係人之股東

(代表人:簡有冬)

李沛霖 3.89% 關係人之股東及本公司

董事長及大股東

富邦人壽保險(股)公司 3.34% 關係人之股東

(代表人:蔡明興)

匯信(股)公司 2.92% 關係人之股東

(代表人:蘇崑彰)

?水城 2.89% 關係人之股東

陳素琴 2.39% 關係人之股東及本公司

董事長配偶

盧燕賢 1.42% 關係人之股東

永金山(股)公司 1.18% 關係人之股東

(代表人:簡有冬)

【法人應募人：九和科技(股)公司】

主要股東名稱及其持股比例： 與公司之關係：

---------------------------------------------------------

承業生醫投資控股股份有限公司 100% 關係人

(3)關係人指依財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之財務會計準則公告

第六號所規定者。

(4)本公司之子公司本身(包含瑞亞生醫、欣大首美達及睿邑生物科技股份有限公司)

將不參與本次私募普通股，僅子公司之董事及監察人等自然人為可能參與私募普

通股之應募對象。

(5)前述承業生醫投資控股(股)公司之主要股東持股比係依111年4月17日止計算，

其他持股比係依其112年3月31日止持股數計算。

4.私募股數或張數:不超過30,000仟股之額度內

5.得私募額度:擬於30,000,000股為上限私募普通股，私募總金額視實際發行價格及

發行股數而定。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成。參考價格以下列2基準計

算價格較高者定之：

(A)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

(2)實際訂價日及發行價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍內，

視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。

(3)上述訂價方式及條件均符合法令規定及市場情況，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

各次辦理私募之資金用途，皆用於充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需

求。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場公開募集市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性、便

利性及發行成本等因素，故以私募方式辦理。

9.獨立董事反對或保留意見:無反對或保留意見。

10.實際定價日:擬提請股東會授權董事會決定。

11.參考價格:尚無。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會決定。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，

本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，

餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當

時狀況決定是否依相關規定向財團法人證券櫃檯賣買中心取得核發上櫃標準之同意函

後，向主管機關申報補辦公開發行，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、

發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、預計可能產生效益及其他相關事宜，

或未來如遇法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，擬請

股東會授權董事會依規定全權辦理。

(2)本次私募普通股，擬提請股東會授權董事會自股東會決議通過本私募案之日起一年

內不超過3次辦理，俟後如無法於期限內完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無

繼續分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款或價款，

並於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦

理資訊公開。

(3)本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關如有未盡事宜，擬提請股

東會授權董事會依相關法令全權處理之。