富邦金:富邦金控代富邦現代人壽公告發行無擔保次順位公司債(補充112/02/15公告)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富邦現代人壽無擔保次順位公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:800億韓圜

5.每張面額:不適用

6.發行價格:不適用

7.發行期間:10年

8.發行利率:7.30%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構及配合公司發展規劃

11.承銷方式:採包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷

12.公司債受託人:不適用

13.承銷或代銷機構:Shinhan Securities/KB Securities

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:Woori Bank

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:發行滿五年後，得依法經主管機關核准後按本債券認購金額加計

應付利息全數贖回

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:自發行日起至屆滿五年後，票面利率將按十年期韓國公債

利率加發行利差重設之