崇越:本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/04/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:崇越科技股份有限公司國內第二次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣10億元。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:依票面金額101%發行。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:購買自用辦公大樓。

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後

另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准

證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂

發行日，並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。(2)本次國內無擔保轉換公司

債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金

總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇

法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正

或調整時，授權董事長全權處理。