宏觀、眾達，族群帶動下的潛力股！

台股萬六關卡前已經掙扎了好幾個禮拜，每次看起來都要突破，但還是會礙於全球經濟隱憂遇壓回檔，其實，能不能突破萬六已經不是重點，就算哪天突破了也容易站不穩，要等股市真的完好，還是要等美國為首的歐美各大國解決內部問題。

目前盤勢仍然處於一個各族群輪動的局面，雖然電子股也有軍工航太之類的強勢題材，但若真的陷入輪動整理，也不用執著於一定要從電子股當中獲利，但目前我們還是以電子股為主，其他族群為輔的方式在佈局，我們今天就來看看投資池中的強勢電子族群！

【投資池 2.0 AI 智慧】虎門科技 (6791-TW) 是我們近期操作重點，我們最早提到虎門科技是在 3 月 14 號的時候，當時股價為 77 元，如今已經超過當初預估的百元大關，來到 112 元天價，可見其非比尋常的爆發力道，虎門科技的 CAE 解決方案，從結構、機構、熱傳、流體、電熱、模流、高低頻電磁、RF 設計到系統模擬等都有提供整合解決方案，等於上、中、下游通吃，客戶多樣性的同時，訂單也具備不同的需求性，正如我最初評估是一檔動力十足的好股票。

除 AI 智慧以外，上週四老師說過可以關注【低軌衛星】族群中的宏觀 (6568-TW)，老師一直重複的一個概念，就是族群之間互相有補漲效應，只要那個族群正在勢頭上，並且有一支股票帶頭起漲，其他個股也會從優→劣陸續受惠，而宏觀就屬於「優」的那方，成功在昇達科(8028-TW)、公準(3178-TW) 後，迅速被帶動上漲，且宏觀除了低軌衛星題材以外，其射頻 IC 產品預期能在台積電 22 奈米製程中投片量產，目前除了卡位日本客戶，後續將更有機會打進中國市場，在車用佈局上亦有成效。

而我之前也說過，在「四月」這個時間點，財報的上漲會非常關鍵，宏觀三月營收的增加幅度就非常足夠，前面又有同族群股票先後上漲，自然此時焦點會聚焦於它。

【投資池 2.0 5G 網通】中，華星光 (4979-TW) 在今日逆勢漲停，來到 2016 年以來的最高點，可以視為 5G 題材將再次躍居檯面的跡象。根據中國工信部統計至全年底，中國 5G 基地台的增加數目，遠超 2021 年預計多出 60 萬台，這樣的數據也顯示中國對 5G 佈局的野心，華星光去年隨中國客戶切入資料中心，並且出貨 100G、400G 光收發模組，在年底進入量產後，華星光的營運就逐步回升至現在，今年第一季雖然是淡季，但營收年增幅度普遍都在 100% 左右，也給今年開出一個好的起始。

依照前面的推論，既然華星光已開始表現，那麼我們就可以關注同族群的其他股票，有一支我看很久且以前也成功操作獲利過，那就是眾達 (4977-TW)，我認為它具備成長潛力。

在中美都積極佈局 5G 的當下，不會只有中國大動作在建置，美系客戶也是重要的收入來源，眾達就受惠美系客戶積極備貨，2022 年下半年營運成長，在產品組合轉佳、客戶加大拉貨力道的輔助下，眾達去年第 4 季毛利率已經確定優於去年第 3 季，而今年首季營收年增幅度也穩定成長 77%、39%、23%，確立了今年營運較去年更強的趨勢，我認為值得關注。

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