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【遠東商銀】美國通膨降溫，打擊美元下挫

遠東商銀 2023-04-13 09:34

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◆USD/JPY

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國際貨幣基金組織 (IMF) 發布全球金融穩定報告稱，若市場對日本宣布的行動感到意外，資金回流速度和產生的影響可能更大，日本央行 (BOJ) 可增強其收益率曲線控制 (YCC) 政策的靈活性來幫助，但明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示美國聯邦準備理事會 (FED) 加息可能引發經濟衰退，放任高通貨膨脹對市場更不利，提供美元支撐；此外，BOJ 週三公布 3 月銀行放貸較上年同期減至 3.0%，國內企業物價指數 (CGPI) 則較前月持平及較上年同期降至 7.2%，並據日本數據顯示 2 月核心機械訂單較前月跌 4.5% 少於預期，但三個月來首次月度下跌，而且 BOJ 副總裁內田真一認為央行繼續實行寬鬆貨幣政策，以實現 2% 通貨膨脹目標及持續與穩定地提高工資，令日圓承壓，美元兌日圓升至 134.04 高點。

隨著 IMF 首席財政專家稱，歸因於美國和中國推動，全球公共債務規模高於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前及增長速度快於預期，削弱市場的風險偏好，並據美國公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 分別較前月與上年同期漲 0.1% 及 5.0% 不及預估值，令 FED 暫停加息的押注升溫，另外美國財政部表示 3 月財政赤字大幅增加至 3,780 億美元，而且 FED 的 3 月會議紀錄顯示，幾位官員考慮暫時停加息直到確認銀行倒閉不會造成更廣泛影響，衝擊美元兌日圓回落至 132.72 低點。預估美元兌日圓阻力於 133.10-30，支撐於 132.20-40。

◆EUR/USD

澳洲財政部長查默斯昨日指出，預計澳洲可躲過經濟衰退，但無法免受全球經濟放緩影響，並據澳洲外交部長黃英賢表示，因無法將經濟與戰略關係分開，希望出口商實現市場多元化，需減少對中國的依賴，認為兩國關係難以恢復十五年前的狀態，而且澳洲央行 (RBA) 副總裁布洛克稱，在一系列快速加息後，澳洲利率已處於限制性區域，因而可以暫停收緊政策以判斷加息對經濟的影響，令澳幣承壓，拖累歐元兌美元觸及 1.0909 低點。

據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯稱，歐元區的核心通貨膨脹軌跡不那麼樂觀，但 ECB 管理委員會委員霍爾茨曼認為，僅通貨膨脹前景就足以保證 5 月需要再加息 50 個基點，而且美國 CPI 低於預期打擊美元，提振歐元兌美元至 1.1000 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0945-65，阻力於 1.1040-60。

◆GBP/USD

週三房地產網站 Rightmove 調查顯示英國 3 月房屋買賣雙方達成銷售的交易僅比 2019 年 3 月低 1%，表明市場從去年 9 月前首相特拉斯失敗的經濟計畫引發動盪中復甦，並據英國招聘與就業聯合會 (REC)/ 畢馬威聯合表示，英國 3 月求職者短缺狀況兩年來首次緩解，但薪資增幅為近兩年來第二低，打壓英鎊兌美元至 1.2397 低點。隨著經濟學家格林將於 7 月加入英國央行(BOE) 貨幣政策委員會(MPC)，或令 MPC 政策討論更鷹派，激勵英鎊兌美元漲至 1.2495 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2440-60 阻力於 1.2540-60。

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