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台股

惠珊投資池:營邦、虎門、中興電、亞力

鉅亨研報 2023-04-11 19:20

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惠珊投資池:營邦、虎門、中興電、亞力。(圖:shutterstock)

上禮拜放完清明連假,台股只有兩個交易日又週休二日,所以整體仍然無法脫離「休息」的氛圍,成交量也縮減至只有 1760 億,是近期最低迷表現,但是在本週開始後市況有逐漸醒的感覺,指數也一點一點向萬六關卡靠攏,若能成功站上萬六,就可以確實證明,目前是「今年以來最好的行情」,也可以給多軍更多信心站穩萬六大關,我認為在這種行情下,電子股與主流科技產業依然會是最主要的觀察對象。

惠珊老師從去年以來陸續推出【IC 設計四君子】、【投資池 1.0】後,近期將重心放在【投資池 2.0】與【台積電三公子】身上,果然,在這兩個主題上我們都陸續有斬獲,其中台積電三公子之一的采鈺 (6789-TW) 今日再漲 3%,為三公子帶來好的開始。

采鈺營運項目為「光學半導體晶圓代工」,是台積電旗下小金雞,技術主要應用在影像感測器、光感測器、屏下光學指紋感測器,以及 3D 感測器等,具備車用題材的需求性,並且此前營運已經落底,預估第二季供需狀態回穩,下半年需求有望迅速恢復,擁有不錯的潛在實力。

而在【投資池 2.0 伺服器】的部分,我先前有說過營邦 (3693-TW) 是可以關注的一支股票,果然今天直接衝上漲停,這些我們都已經事先預測,如果不信可以看鉅亨網的存檔(網址:https://news.cnyes.com/news/id/5137878?exp=a),但為什麼我們會提早說到營邦這支股票呢?其實,目前包括顯示卡、伺服器等散熱科技技術,都已經進化至以「水冷」的方式協助散熱,而在伺服器水冷這方面又有比較刁鑽的機殼需求,營邦就是專門製作可供給水冷散熱的機殼,自然在伺服器機殼廠中,具備更大量的需求性。

【投資池 2.0 AI 智慧】的部分,則有虎門科技 (6791-TW) 在為我們表現,我們最早提到虎門科技是在 3 月 14 號的時候,當時股價為 77 元,如今已經來到百元大關前的 92 元,可見其非比尋常的爆發力道,虎門科技的 CAE 解決方案,從結構、機構、熱傳、流體、電熱、模流、高低頻電磁、RF 設計到系統模擬等都有提供整合解決方案,等於上、中、下游通吃,客戶多樣性的同時,訂單也具備不同的需求性,攻上百元是有望的。

最後,在【投資池 2.0 儲能節電】部分,我之前為各位帶來中興電 (1513-TW) 並且說過「中興電雖然是一個好股票,但百元關卡有壓力需要整理,若能突破百元後續股價表現就會更好」,果不其然在整理一陣子後,兩根紅 K 棒為百元之上的表現開了好彩頭,而這時候該關心的就不再是中興電本身,而是同族群可能被帶動的個股。

亞力 (1514-TW) 進口全球不斷電系統大廠伊頓 (eaton)的產品,並且協助客戶安裝、承接後續維護工作,在「不斷電系統」領域是台灣名列前茅的佼佼者。而除此以外,政府積極推進綠能產業發展,亞力不只在太陽能逆變器市場佔有一席之地,還取得太陽能整廠訂單,將不斷電系統的優勢拉往整個綠能產業,原本就有不錯的發展性,如今又受中興電上漲帶動,後續如虎添翼。

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

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