AI元宇宙光芒後 車用AI順勢崛起
鉅亨研報 2023-04-11 12:30
專家:第二季主流 呼之欲出
4 月台股上市櫃公司要公布第 1 季營收財報,也是美股慣性的超級財報法說會時間,故清明節氣轉換的變盤之說甚囂塵上。台股周一成交量僅 1820 億元比前一日稍增,加權指數雖上漲,成交量卻沒有達到 2600 億元以上的攻擊量。鴻光投顧執行長張志誠指出,目前加權指數成交量代表台股短期還無法脫離 15,500~16,000 點的區間震盪,若要強行再突破波段新高點,量能不夠時,就很容易形成假突破,而需要更多時間整理與醞釀,因此,台股此時權值股若無特別的 3 月份營收利多,則多數在第 2 季法說財測前,也就不容易受青睞。
大選前一年兩岸政治動盪不安 量縮成常態
實際上第 1 季與第 2 季交接時,正是第 1 季股價大漲的公司必須面臨營收考驗,投資人要提前為第 2 季法人新布局換股方向做準備,更要習慣台股逢選前一年政治消息滿天飛,導致的成交量不如預期,成交量不足,才是台股主流族群高檔股轉換到低檔的真正用意,而美國經歷去年暴力式升息後,今年可預期升息的干擾情況會降低,從 3 月經歷矽谷銀行、瑞士信貸等較大型金融問題過程,美國 3 大指數除了道瓊指數近期才爬上季線外,那斯達克與費城半導體指數都還維持在季線之上震盪。鴻光投顧執行長張志誠認為,台股目前還維持在季線之上等進一步漲勢,除了今年 AI 進入消費者應用,帶起產業股支撐外,最主要是美國聯準會 FED 在 5 月 4 日才會重啟會議,這期間就是構成第 2 季新主流的最佳時間,投資人可從 4 月過來後,原來第 1 季強勢的餐飲、觀光、AI 高價股等公司輪替比大盤早跌破月均線轉弱,而車用 AI、伺服器及電動車概念股輪替突圍而出領先創高,看出台股主流在轉變的事實。
車用 AI 與電動車概念股 量價吸睛
鴻光投顧執行長張志誠再指出,本周甫創新高的緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、雙鴻 (3324-TW)、茂達 (6138-TW) 相關公司,接棒之前 AI 矽智財高價股的漲勢,投資人可趁股價回檔與大盤量縮時,留意投信法人持股第 2 季新轉移的效應。此外,中國今年新能源車補貼新政,從 2023 年 3 月開始,美國電動車補助新規定,則從 4 月 18 日開始,短期間或許市場還會持續關注中興電 (1513-TW)、飛宏 (2457-TW)、信邦 (3023-TW) 等技術背離式創高的公司,但若股價在營收利多公布後反而漲不動的話,投資人就要隨時對這樣的公司保留守株待兔的策略。最新題材車用 AI 新科技區塊,大眾控 (3701-TW)、怡利電 (2497-TW)、勤崴國際 (6516-TW) 的股價甫量價突破均線翻揚,以及最早應用到商用車 AI 視覺辨識的威盛 (2388-TW) 整理後重新站回 10 日線。鴻光投顧執行長張志誠認為,今年第 2 季順勢崛起的新主流,已漸漸從第 1 季的 AI 題材 CHAT GPT 應用,開始轉移到汽車相關智慧車艙、車用 AI 自駕車、擴增抬頭顯示 (AR HUD) 等題材。有鑑於此,短短一周半時間,台股多數跟汽車相關產品公司往上拉升,投資人一定要關注,此現象絕對跟車用部分先進技術有關。
未來趨勢 AI 生成式機器人移植到汽車上
近期汽車製造大廠 BMW 發表新的抬頭顯示器技術,可在整個前擋玻璃寬度上投影,創造獨特的互動和資訊,讓所有乘員辨識。BMW AG 發展委員會成員 Frank Weber 描述,「這種革命性的新抬頭顯示的主要優勢,擋風玻璃變成一個大顯示螢幕,憑藉我們的全新 BMW Panoramic Vision,開闢全新車輛設計的可能性。駕駛者可自己決定是否要在自己的信息中顯示哪些資訊,或者所有乘客都可以看到整個內容。」鴻光投顧執行長張志誠說明,當汽車顯示技術逐步進化到將實際景象與虛實結合顯影運用時,可以想像,當未來車子開到某個觀光地區時,只要發出指令就可以完成吃、喝、玩、樂等景點的規劃與建議選項,這就是 CHAT GPT 應用到汽車上的能力。
怡利電 獨創 AR-HUD Lite 嶄露頭角
怡利電 (2497-TW) 3 月營收 2.43 億元,月成長 10.85%,在中國新能源車補貼開始時,就有營收回溫的現象,2022 年銷售於中國汽車風檔型顯示器標配搭載量位居第 3 大,市占率 16%,僅次於日本電機與華為,公司獨創 AR-HUD Lite 視野與虛像距離 (約 4 公尺) 雖然較廣泛的 AR-HUD 小,但客戶吉利旗下約 9 成車款,原本規畫搭載風檔型顯示器的部分,現在都計畫轉搭 AR-HUD Lite,好處是產品體積與成本將遠低於 AR-HUD,藉此降低安裝費用門檻。泰國廠去年營收約 13 億元,為擴大規模,怡利電計畫在泰國購地千坪,共投資 1.5 億元,打造五樓高的 HUD 組裝廠,產能將供應印度某組車廠所需 HUD 訂單。
大眾控 LBS 雷射投影等配備率領風潮
大眾控 (3701-TW) 致力於前裝汽車電子設計製造服務多年,早已看到未來需求,近幾年積極努力推動車內 AR 擴增實境技術,主要就是希望透過 LBS 雷射光學投影成像設計,提供車內玻璃成像技術。使未來車成為進入元宇宙的載體,透過軟硬體與平台供應鏈的整合,當駕駛人進入車內,就可以直接快速的進入虛實元宇宙世界,目前具備全球 OE 前裝車廠認證,也具有通過世界級一級車廠車規驗證標準,例如:ISO 16750-2、SAE J 1455、SAE J1113-2/11/21/41、IEC 6/0000-4-2 等,年初與美國 NEWSIGHT IMAGING 公司的策略結盟,共同推出 LiDAR 汽車安全深度傳感的解決方案,預期應是為了美系電動車廠訂單而做的準備。
張志誠分析師簡歷:
- 現任鴻光投顧執行長
- 曾任萬寶投顧投資長、摩爾投顧分析師
- 96 年證券投資分析師合格證照
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