大眾控:董事會決議本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大眾全球投資控股股份有限公司

國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣陸億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:每張以依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及充實營運資金

11.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關

奉核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

相關主管機關奉核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報相關主管機關奉核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦

法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進

度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令

規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。