中租-KY:公告本公司董事會通過之馬來西亞子公司ChaileaseBerjaya Credit Sdn. Bhd.評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請於馬來西亞上市案。

第50款

1.董事會日期:112/03/28

2.股東會日期:112/05/24

3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.

4.申請海外證券市場掛牌之目的:

本公司透過100%持股之馬來西亞子公司Chailease International Company

(Malaysia) Limited(以下簡稱”中租馬”)間接持股70%之馬來西亞子公司

Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.(以下簡稱”CHBE”)為加速拓展馬來

西亞市場、多元化籌資管道及增強競爭力，擬評估規劃向馬來西亞交易所

申請首次公開發行馬幣普通股並申請上市(以下簡稱”本次發行上市”)。

5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:

1. 對財務之影響：CHBE上市後仍為本公司之合併子公司，中租馬對CHBE

持股比例於CHBE上市後，預計由目前持股70%降為約60.2%或下降不大於10%，

因預期本次發行上市後CHBE將促進未來業務拓展並進而促使其營收及盈利增長，

故股權稀釋對未來CHBE盈利歸屬本公司的應佔盈利影響不大；CHBE釋股將不會

產生損益，但預期可增加本公司的股東權益，具體變動金額將視CHBE掛牌上市

之釋股價格而定。

2. 對業務之影響：CHBE上市後應可有效提升企業知名度與吸引優秀人才，

加速當地市場開發與新業務推廣，並可讓當地金融機構、企業及投資者更加

了解CHBE，有助於本公司於馬來西亞之布局。

6.預計組織架構及業務調整方式:

CHBE業務性質不變，其組織架構為符合馬來西亞證券市場法規、上市規範或

承銷商之要求，預計將增加董事席次、新增功能性委員會及擴編團隊，應有

助於提高CHBE之業務營運、財務透明度及公司治理，進而提升實際內在價值，

對本公司發展應具正面效益。同時，本公司未來仍透過中租馬間接持有CHBE

股權，CHBE仍維持為中租馬之子公司，本公司對中租馬及CHBE之股權架構

均未調整。

7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:

如前述，CHBE業務性質及本公司對CHBE持股結構並未改變，故本次發行上市

整體對本公司無重大影響。

8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:

CHBE計畫將以發行新股及原股東出售原有持股之方式進行釋股，依據馬來西亞

相關法規發行股票，預計上市核准後公眾股東(不含上市前投資者)之持股比例

不高於CHBE發行後總股數之25%，本公司透過中租馬對CHBE之持股比例預計由

目前之70%降至約60.2%或下降不大於10%，惟最終上市之發行數量及具體公眾

股東持股比例，將依馬來西亞相關法規及上市規則、資金需求、與當地主管

機關的溝通情況及市場狀況由CHBE與承銷商協商訂定。

9.價格訂定依據:

價格之訂定擬根據馬來西亞相關法規及上市規則辦理。

10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:

將根據馬來西亞相關法規及上市規則向公眾釋股。

11.是否影響公司繼續上市:

本次發行上市為CHBE擬評估規劃於海外證券市場掛牌交易，依前述股權稀釋

比例及財務、業務影響綜合判斷，不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。

12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:

111/03/28

13.其他應敘明事項:

1.本次提擬發行上市，目前尚在評估規劃階段，未來是否落實申請送件、

送件時點、審核時間長短及申請是否獲准等，仍存有不確定性及不可預測性。

2.為配合CHBE評估規劃本次發行之工作需要，擬提請本公司董事會授權

董事長或其指定之人及/或授權CHBE董事會根據上市方案的實施情況、相關政府

主管機關之意見、上市地法規、上市規則、市場條件或視實際適用情況進行

調整，並全權處理本次發行上市有關事項，包含但不限於委任專業顧問、決定

本次發行之發行條件、發行時間、發行數量、訂價方式、發行價格(包含價格

區間和最終定價)、發行基準日、是否實施戰略配售(包括配售比例、配售對象等)、

募集資金用途、出具承諾函、確認函及相關上市申請文件，以及其他一切與

本次發行上市相關的事項。

3.本案經審計委員會審議通過及董事會決議通過後，將依法提請股東會討論。