menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

【新台股龍捲風】 下周行情會震盪,持續鎖定AI+電動車,軍工+節能儲能

鉅亨研報 2023-03-24 16:26

cover image of news article
【新台股龍捲風】 下周行情會震盪,持續鎖定AI+電動車,軍工+節能儲能(圖:shutterstock)

VIX+1.57%,美股開高走低拉尾盤,費半 + 2.67% 持續創近期新高,NVIDIA 上漲 2.73%;AMD 上漲 2.77%;應用材料上漲 3.30%,美光更是大漲 5.45%(記憶體),題材仍在主流: AI + 電動車 / 次主流: 太陽能 + 儲能 + 軍工。

盤勢結構變化快,若您不怕吵,盤中可接獲訊息,可來 TG:
https://t.me/imoney168

大盤今收周線,目前日周月 kd 軍黃金交叉,但周成交量有些許量價背離,加上 vix+1.57%(恐有避險需求),所以預估下周行情會震盪,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看:
https://youtu.be/4A6UcugQ8LY

AI 世代 主流來襲

* 大摩之後,高盛也擁抱 AI:使用類 GPT 技術協助開發人員寫代碼。

* 華爾街正在擁抱人工智能。

* 摩根士丹利接入 GPT-4、並將運用 AI 技術優化財富管理諮詢流程後,高盛也開始使用類似於 ChatGPT 的人工智能軟件,在內部協助開發人員編寫代碼。

*AI 持續席捲全世界,對應到台股將會有非常多商機,N 根漲停板,大家好好研究一下!

AI 概念股: 輝達 (Nvidia) 本周舉行 GPU 技術大會,聚焦生成 AI,反映至台股的就是 #矽智財: 愛普 (6531-TW)、世芯(3661-TW)、創意(3443-TW) 今智原 (3035-TW) 過高,半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑(3131-TW),接下來就是留意再生晶圓: 中砂(1560-TW)、昇陽半(8028-TW),IC 設計的: PMIC 力智(6719-TW)、茂達(6138TW),高速傳輸的: 祥碩(5269-TW),譜瑞(4966-TW)、創惟(6104-TW) 今有發動跡象

提完 #AI 不得不聚焦到人工智慧不可或缺的重要元件與大功臣!

高頻寬記憶體 (HBM)

近年來 AI 和機器學習應用: 包括自駕車、AR/VR/MR 和 ChatGPT 等 AI 聊天機器人,AI 等各類應用將有很多成長機會,使得處理單元必須要具有 "足夠大" 且 "足夠快" 的嵌入式記憶體來處理機器學習運算相關資料頻繁的讀取和寫入,以實現低功耗、快速存取的記憶體解決方案,也促使積體電路晶片對於處理速度和存儲空間的需求愈來愈高,顯示卡的核心組件 HBM 更成近年搶手貨。

加上各國際大廠陸續感受到被超越的危機感,Google、Meta、百度、阿里巴巴等將跟進或加碼布局,全球 AI 軍備競賽一觸即發,帶動資料中心及雲端應用需求升級再起。

先前請大家留意的記憶體概念股: 愛普 (6531-TW)、宜鼎(5289-TW)、威剛(3260-TW)、群聯(8299-TW)、十銓(4967-TW)、點序(6485-TW)。有沒有,是不是!? 宜鼎(5289-TW) 漲停、點序 (6485-TW) 拉尾盤;群聯 (8299-TW)、威剛(3260-TW)、十銓(4967-TW) 今日全面過高。

而上週五鉅亨網提到的: 訊連 (5203-TW),凌群(2453-TW),宏碁資訊(6811-TW),東捷資訊(6697-TW),資通(2471-TW),智聯(6751-TW) 大漲,AWS 的伊雲谷 (6689-TW),伺服器的金像電(2368-TW) 及蒙恬(5211-TW),虎門科技(6791-TW),倍力(6874-TW),緯軟(4953-TW),本周部分個股出現震盪,但都可持續關注,恭喜持續收看鉅亨網徐照興分析師文章的讀者們

​再來就是 電動車: 德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW)、飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW)。

一詮 (2486-TW) 上去後, 先前跟讀者分享同樣是導線架的順德 (2351-TW) 今是不是盤中漲停,再度驗證了我節目與文章所提!另華新 (1605-TW) 和環科 (2413-TW) 新唐(4919-TW),題材還在,似乎也有人卡位

次主流:

軍工: 雷虎 (8033-TW)、榮剛(5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一(8222-TW) 輪流噴出後,大隻佬漢翔 (2634-TW) 及新股掛牌的長榮航太 (2645-TW) 和龍德造船(6753-TW) 就可留意,保勝光學 (6517-TW) 和全訊 (5222-TW) 如節目所說落後補漲,先前一路追蹤的光學的先進光 (3362-TW) ,佳凌(4976-TW) 、聯一光(3441-TW),今換鉅祥(2476-TW)

車用概念股衍伸 - 車用鏡頭: 鉅祥 (2476-TW)111 合併營收 67.81 億元,稅後純益 8.68 億元,創新高,年增 33.81%,EPS 為 4.58 元,股利配發 2.3 元也創 15 年來新高,

題材:

手機:

獨家拿下大立光 (3008)IPhone 音圈馬達(VCM) 供應訂單,由於目前 VCM 在市場上沒有更好的替代產品效應下,公司在 VCM 出貨也可隨 iphon 的成長,以及大立光的成長而有所增加

車用:

營收已達 18%,成長性優於平均水準。隨著電動車時代來臨,各大車廠競相投入自駕車研究,2020 年全球車載鏡頭市場規模達 8538 萬顆,平均每年以 30% 高速成長,預估 2023 年達 1.18 億顆,且美國眾議院通過 self-drive 法案,美國聯邦運輸公布美國自駕車安全藍圖 2.0,預計 2035 年將全面邁入無人駕駛車時代,屆時 AI 鏡頭將取代人的眼睛,進而帶動車載鏡頭需求爆發。

車載布局

車用鏡頭已由 100 萬畫素提升至 200 萬畫素以上,並從以往車外的 ADAS 系統做到車內的 DMS 監控系統及工業監控,且隨車用電子時代來臨,未來車載鏡頭周邊零件需求將與日遽增,已積極加碼車載布局,因應先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自駕趨勢,EX: 車道偏移、車側盲點、倒車環景、自動剎車等(帶動 CMOS 影像感測器需求強勁)

為國內專業連續沖模最大廠

加上由於目前台灣跟日本的電鍍成本差距約 1.5-2 倍,且日本的技術可以有效節省電鍍用的貴金屬,降低電鍍成本,而鉅祥已將日本的技術引入台灣。

核二廠 3 月 14 號除役加上電價調整後,當然就是漲這個!

太陽能族群: 太極 (4934-TW)、安集(6477-TW)、茂迪(6244-TW)、元晶(6443-TW) 就是大漲,今日漲到風力的永冠(1589-TW),而 #儲能股 去年竄起:中興電(1513-TW)、天宇(8171-TW)、盛達(3027-TW)、華城(1519-TW)、亞力(1514-TW)、樂事綠能(1529-TW)2 天 2 根漲停、森威能源(6806-TW),衝高後震盪又是機會,想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

盤中即時解盤不馬後炮: TG:https://t.me/imoney168

所有文章分類可來 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168

整體操作及個股問題可加 LINE:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

鉅亨贏指標

了解更多

鉅亨號貼文

看更多

Empty