帆宣:公告董事會決議發行國內第五次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

帆宣系統科技股份有限公司國內第五次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣25億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:全數採詢價圈購方式對外辦理承銷。

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉

主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後

另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後

另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令

辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依

有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

1.本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，

並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

2.授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表

本公司辦理相關發行事宜。