〈美股早盤〉恐慌情緒蔓延 銀行股大跌 標普500跌約1%
鉅亨網新聞中心 2023-03-13 21:43
儘管升息預期降溫,但投資者仍擔心矽谷銀行倒閉風險蔓延,轉向搶購相對安全的資產,美股週一 (13 日) 銀行股承壓,道瓊指數跌 0.7%,標普 500 指數跌近 1%,那斯達克指數跌 0.7%,費半指數跌 1.29%。
美國財政部、聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司 (FDIC) 週日 (12 日) 發布聯合聲明,宣布對矽谷銀行倒閉事件採取行動,週一起存戶可領取所有存款。Fed 說,此舉將增強銀行體系保護存款的能力,並確保貨幣信貸持續供給。
交易員現在認為聯準會在下週的會議上升息的機率只剩下 63%。 高盛集團經濟學家表示,他們預計在矽谷銀行倒閉後,聯準會本週將暫停升息。原本,上週鮑爾在國會聽證會講話後,市場預期升息可能多達 50 個基點。
由於投資者對升息的押注改變,美股股指期貨週一多數時間上漲,但隨著銀行股恢復下跌,股市上漲態勢消失。
投資者轉向安全資產,搶購政府債券和黃金,兩年期美債殖利率大跌 39 個基點至 4.20%,創下自 1987 年 10 月黑色星期一以來的最大三日跌幅。
截至台北時間週一 21 時許:
- 道瓊指數下跌 215.34 點或 0.67%,暫報 31694.3 點
- 那斯達克下跌 82.50 點或 0.74%,暫報 11056.39 點
- 標普 500 下跌 37.73 點或 0.98%,暫報 3823.86 點
- 費半下跌 37.75 點或 1.29%,暫報 2886.18 點
- 台積電 ADR 下跌 0.31% 至每股 86.98 美元
- 十年期美債殖利率下跌 19 個基點,至 3.51%
- 紐約輕原油下跌 5.1%, 至每桶 72.75 美元
- 布蘭特原油下跌 4.94 %,至每桶 78.69 美元
- 黃金上漲 1.5%,至每盎司 1895.30 美元
- 美元指數下跌 0.4%,至 104.15
焦點個股:
First Republic Bank (FRC-US) 下跌 65.14%,至 28.50 美元
Fed 制訂了一項全新的銀行定期融資計畫,將向銀行提供最多一年的貸款,以換取美國國債等高質量抵押品。同時還放寬了貼現窗口的條件。
First Republic Bank 週日表示,它已自 Fed 和摩根大通 (JPM-US) 獲得 700 億美元的額外流動性。該銀行表示,這是在可從最新的 Fed 機制獲得任何資金之前。
創始人赫伯特 (Jim Herbert) 和 CEO 羅夫勒 (Mike Roffler) 發表聲明表示,「First Republic 的資本和流動性狀況非常強勁,其資本仍遠高於資本充足銀行的監管門檻。」
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.21%,至 148.81 美元
蘋果股東大會上週五 (10 日) 結束,除了重新選舉董事會成員,也批准了包含庫克 (Tim Cook) 在內主要高管的薪酬計畫。與 2022 年的 9900 萬美元年薪相比,庫克今年 4900 萬美元的薪酬縮水了約 40%。
公司反對的、來自外部投資者的五項措施,均因票數不夠未獲通過。蘋果提出的四項措施,都在大會獲得了批准,著名記者 Mark Gurman 表示,蘋果公司堪稱「大獲全勝」。此前美國國家法律和政策中心 (NLPC) 曾呼籲,將戈爾 (Al Gore) 和庫克踢出蘋果董事會,但這一提議幾乎沒有獲得支持。
Meta (META-US) 下跌 2.15%,至 175.65 美元
Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 週六 (11 日) 表示,如果加拿大政府擬議的《線上新聞法》(Online News Act, Bill C-18) 以目前的條款獲得通過,加拿大人將無法在 Facebook 及 Instagram 上獲取新聞內容。
加拿大政府在去年 4 月提出《線上新聞法》,要求 Meta 和 Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US) 等大型數位平台針對發布的新聞內容,當地新聞業者進行補償。
Meta 發言人說:「強制我們為沒有發布的連結或內容付費的法規,既不可持續也不可行,這也並不是絕大多數人使用我們平台的原因。」
每日關鍵經濟數據:
無
華爾街分析:
State Street Global Markets 多資產策略師 Marija Veitmane 表示,儘管監管機構介入,但市場可能仍會非常謹慎。矽谷銀行的倒閉,讓聯準會將重點放在金融穩定上。聯準會當前面臨兩難,一方面要壓制高通膨,另一方面要保護金融體系不會崩潰。
Pepper International 分析師 Carol Pepper 認為,從聯準會的角度來說,還有更多的危險要防範,因此需要一段時間觀察。他表示,這可能讓聯準會選擇暫停升息,因為他們的首要任務還是金融穩定。
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