強生:本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/03/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:強生化學製藥廠股份有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣肆億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:期間三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房及購置機器設備。

11.承銷方式:採餘額包銷，並將以詢價圈購方式全數對外公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:：統一綜合證券股份有限公司 股務代理部。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並呈報主管機

關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並呈報主管

機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，並呈

報主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債籌之發行計畫之重要內容，包

括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所

需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關

事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運

評估或因客觀環境變化而須修正者，授權董事長全權處理之