【鉅亨研報】 下週二CPI數據有望打破僵局 手機市場下半年露曙光?
鉅亨研報 2023-02-09 15:58
台股盤後
台股今日量縮盤整,高價 IC 設計持續發威,M31 強攻漲停,晶心科 大漲近 5%,台股終場小跌 19.46 點,收 15598.71 點,成交量 2,104.804 億元,在法人動向方面,外資 - 5.45 億、投信 - 2.95 億、自營商 - 10.51 億,而期貨未平倉方面,外資淨多單則是 10,750 口。
最近的行情如筆者先前所分析,個股輪漲,指數高檔震盪,自新春開盤以來,指數波動在 +-300 點附近,但個股早已漲翻天,這波軋空行情從 1 月起算,持續了超過 1 個月,漲幅近 1500 點,而驅動台股軋空的主因美股,這一兩個月也都是漲多跌少,短線上開始有乖離過大甚至過熱的跡象產生,提醒空手投資人需留意追高風險。壓注美國 soft landing 甚至是 no landing,還是得等到下週 CPI 公布後再做判斷。
Qorvo、Skyworks 預期 Android 手機 Q2 後營運上升
●Skyworks 為全球射頻前端第二大廠,營運與蘋果高度相關,也是穩懋、宏捷科的潛在客戶
●22Q4 營收年衰退 -12%,手機相關業務年衰退 -16%,符合公司預期
●由於 Android 手機佔公司營收不到 15%,因此營收較對手 Qorvo 衰退幅度明顯較小
●Skyworks 表示今年已做好中國需求回溫的準備,預期將在 Android 手機市場將在 23Q2 看到改善
●Qorvo 近期法說會表示 Andriod 智慧機庫存在去年 12 月季度降低 20%,顯示下游庫存已開始改善,庫存去化階段已來到尾聲
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