南俊國際:本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷

第9款

1.董事會決議日期:111/12/28

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,320,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣73,200,000元。

6.發行價格:暫訂每股新台幣45元溢價發行，實際發行價格及公開承銷方式擬授權

董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之10%，計732,000股。

8.公開銷售股數:6,588,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之10%共計732,000股由員工

認購，其餘90%計6,588,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司107年6月11日

股東常會決議，由原股東放棄優先認股，全數提撥供作本公司初次上櫃掛牌前之

對外公開承銷，不受公司法267條由原有股東按照原有股份比例儘先分認之規定。

對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)對外公開承銷未募足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(2)員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資

基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、

代收股款合約及其他與本次發行之相關事宜，擬授權董事長全權處理；

如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之

必要時，亦同。

(2)本次現金增資案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂

定增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。