【遠東商銀】 押注BOJ改變政策,限制日圓走貶
遠東商銀 2022-12-09 08:46
◆USD/JPY
美國第三季勞動力生產率反彈速度較最初估計為快,但趨勢疲軟,導致勞動力成本高居不下,表明通貨膨脹仍在高位,料美國聯邦準備理事會 (FED) 一段時間內繼續加息而支撐美元,並據週四路透月度調查,63% 日本企業管理者不滿首相岸田文雄政府表現,令日圓受阻,但日本央行 (BOJ) 公布 11 月銀行放款餘額較上年同期持平 2.7%,並因全球經濟衰退風險、中國經濟低迷、日圓疲軟和進口成本上升損害消費及企業,日本 7-9 月國內生產總值 (GDP) 季度環比年率萎縮 0.8%,程度低於最初估計,支持經濟從新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情低迷中慢慢恢復的觀點,提供日圓支撐,美元兌日圓下滑至 136.22 低點。
據日本財務省數據顯示,歸因於能源和其他進口成本增加,10 月經季節調整經常帳赤字達 6,093 億日圓,為 2014 年 3 月以來首次赤字,而且經濟觀察者調查日本 11 月服務業景氣判斷指數降至 48.1,令日圓承壓,推動美元兌日圓觸及 137.24 高點。隨著美國發布上周初請失業金人數為 23 萬人符合預期,更創十個月新高,並據美國財政部長葉倫表示美國經濟可以避免衰退,近期美元走勢反映基本面,但全球投資人正在賣空日本債券,推動其他市場的收益率上升,重新引發市場對 BOJ 遲早需要調整其超寬鬆貨幣政策的押注,限制美元兌日圓走升。預估今日美元兌日圓支撐於 136.35-55,阻力於 137.40-60。
◆EUR/USD
彭博新聞援引歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員卡日米爾的訪問稱,儘管歐元區 11 月通貨膨脹率放緩至 10%,現在就宣稱前所未見的價格攀升最嚴重時期已過去還為時過早,ECB 不應該放緩收緊貨幣政策的腳步,但昨日澳洲公布 10 月經季節調整商品和服務貿易順差縮窄至 122.17 億澳幣,而且加息導致全球經濟陷入衰退的前景,令投資人不安,削弱澳幣和紐元,拖累其他風險貨幣,導致歐元兌美元下滑至 1.0488 低點。
隨著消息稱中國正進一步放寬 COVID-19 防疫政策,允許輕症感染者居家隔離及放棄對國內旅行者的核酸檢測要求,並據德國總理蕭茲表示俄羅斯使用核武器的風險暫時降低,鼓舞風險情緒,而且市場權衡 FED 政策引發美國經濟衰退的擔憂壓抑美元,提振歐元兌美元至 1.0564 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0555-75,支撐於 1.0450-70。
◆GBP/USD
週四英國皇家測量師學會 (RICS) 表示 11 月房屋價格差值降至負 25,創 2020 年 5 月以來最低,突顯借貸成本上升招致購買者需求和銷售活動放緩,而且招聘和就業聯合會 (REC) 與會計師事務所畢馬威 (KPMG) 調查英國 11 月員工需求指數降至 54.1,錄得去年 2 月以來最低,打壓英鎊兌美元至 1.2151 低點。隨著路透調查,儘管經濟陷入衰退,但英國央行 (BOE) 仍將在下周再升息 50 個基點至 3.5%,明年第二季利率料達 4.25% 峰值,推升英鎊兌美元至 1.2247 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2230-50,支撐於 1.2140-60。
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