新創建(00659)現金要約收購兩批票據,優化資產負債表結構

　　《經濟通通訊社5日專訊》新創建(00659)公布對2019年發行的有擔保優先永續資本證券提出現金收購要約,最高接納本金總額2.5億美元。有關證券分別於2019年1月及7月發行並合併組成,本金總額13億美元的5.75%有擔保優先永續資本證券。收購要約將透過經修訂荷蘭式拍賣程序進行,要約人接納證券本金額每1000美元之最低購買價為955美元,惟並無最高購買價。

　　另外,新創建公布對本金額6.5億美元、於2029年到期的4.25%有擔保優先票據提出現金收購要約,收購同樣透過經修訂荷蘭式拍賣程序進行,本金額每1000美元之最低購買價為865美元,惟並無最高購買價。

　　兩批證券要約均由今日開始並將於本13日下午五時正(歐洲中部時間)屆滿。該集團提出收購要約旨在優化擔保人的資產負債表結構及未來融資成本。收購要約中有效交回及接納購買的所有證券將被註銷。(mh)