鉅亨美股雷達:市場關注通膨數據 Snowflake財測遠低於華爾街
鉅亨網編譯凌郁涵 2022-12-01 19:50
美股重要看點:
市場關注 10 月 PCE、失業金、11 月 ISM 製造業等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.616 %。美股期貨週四 (1 日) 下滑,道瓊期貨跌 0.18%,標普 500 期貨跌 0.08%,那斯達克 100 期貨跌 0.20%。
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (30 日) 表示,Fed 可能最快在 12 月放緩升息升息步伐,但同時強調未來還會持續升息,利率會保持在限制性區間一段時間,才能戰勝通膨。
鮑爾表示 Fed 預測其偏好的 10 月個人消費支出 (PCE) 物價指數為年增 6%,核心 PCE 年增 5%,這與經濟學家的預測基本一致。
儘管經濟學家認為未來 12 個月出現經濟衰退的可能性較大,但鮑爾表示所謂的經濟軟著陸仍「非常有可能」且「仍可實現」,不過他承認這一可能性正在縮小。
Fed 也在周三 (30 日) 公布的褐皮書中說,10 月中旬到 11 月下旬期間,美國經濟僅略微成長,企業受到高通膨和高利率影響,對經濟前景的看法變得更悲觀。
鮑爾演說後,芝商所 (CME)FedWatch Tool 顯示,美國聯邦基金利率期貨交易市場預估,12 月升息 2 碼的機率為 77%、升息 3 碼的機率為 23%,而明年終點利率預估落在 4.75-5%。
彭博專欄作家李文 (Jonathan Levin) 認為,鮑爾周三 (30 日) 的談話並未繼續鷹派,反而並做出迄今最明白的宣示:接下來將讓客觀的經濟數據主導政策前景。
美今日將公布 11 月 ISM 製造業指數、11 月 Markit 製造業 PMI 終值、上週失業金數據,以及聯準會最關心的核心 PCE 物價指數,市場預期 10 月核心 PCE 增長將小幅下滑。
在聯準會 (Fed) 主席鮑爾放鴿、美國通膨有趨緩跡象的激勵下,美股周三 (30 日) 大漲,使道瓊工業指數從 9 月低點累計反彈幅度超過 20%,為 12 月美股帶來希望。
Fort Pitt 資本集團經理人 Dan Eye 說,美股進入今年最後一個月之際,道瓊能有如此強勁的反彈是好消息。「市場將步入 2023 年第 1 季,但和今年一樣都面臨通膨這個老問題。我們很可能快走到升息周期的尾聲,這將是股市的順風。」
美股前一交易日漲跌:
今日重要總經數據:
- 美國 10 月個人支出月率 (%),預估 0.7,前值 0.6
- 美國 10 月 PCE 物價指數年率 (%),預估 6,前值 6.2
- 美國 10 月 PCE 物價指數月率 (%),預估 0.6,前值 0.3
- 美國 10 月核心 PCE 物價指數年率 (%) 預估 5,前值 5.1
- 美國 10 月核心 PCE 物價指數月率 (%) 預估 0.3,前值 0.5
- 美國上週初領失業金人數 (萬),前值 24
- 美國上週續領失業金人數 (萬),前值 155.1
- 美國 11 月 Markit 製造業 PMI 終值,前值 47.6
- 美國 11 月 ISM 製造業指數,前值 155.1
重要個股動態:
1. 蘋果 (AAPL-US)
知情人士透露,在蘋果 (AAPL-US) 等美國客戶催促後,台積電 (2330-TW) 計劃 2024 年亞利桑那廠啟用時,將生產 4 奈米晶片,製程較原本規劃先進。
彭博報導,要求匿名人士表示,美國總統拜登與商務部長雷蒙多下周二(6 日)將出席亞利桑那廠「首批機台設備到廠」(First tool-in)典禮,屆時台積電可能會宣布這項新計畫。
2. DoorDash (DASH-US)
外送服務業者 DoorDash (DASH-US) CEO 徐迅 (Tony Xu) 周三 (30 日) 告訴員工,受成長逐漸降低和過度招聘的推動,將裁員 1250 名公司員工,作為持續削減成本努力的一部分。
科技業的招聘在疫情期間激增,但由於利率高漲抑制了消費者需求和投資人信心,最近幾個月業績出現嚴重下滑。DoorDash 今年稍早時宣布放緩招聘。截至 2021 年 12 月 31 日,它擁有 8600 名企業員工。
3. Snowflake (SNOW-US)
軟體新創公司 Snowflake (SNOW-US) 周三 (30 日) 公布第三財季業績優於預期,但第四財季的財測嚇壞華爾街,令盤後股價挫逾 5%。
該公司預期第四季產品收入將在 5.35 億美元至 5.4 億美元之間,遠低於 StreetAccount 分析師預期的 5.53 億美元。Snowflake 預期全年營收 19.19 億美元至 19.24 億美元之間。
全年產品毛利率、營業利潤率和調整後的自由現金流量預計分別為 75%、3% 和 21%。
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