富邦金:富邦金控代富邦現代人壽公告擬以私募方式發行無擔保混合債(補充111/11/11公告)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.公司債名稱:富邦現代人壽無擔保次順位公司債

3.發行總額:400億韓圜

4.每張面額:100億韓圜

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:30年

7.發行利率:7.95%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構及配合公司發展規劃

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:Woori Bank

13.賣回條件:無

14.買回條件:

發行滿5年後，得依法經主管機關核准後按本債券面額加計應付利息全數贖回

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:自發行日起至屆滿第5年後，票面利率將按5年期韓國公債利率

加發利差重設之，屆滿10年後並加發年息1%