美國選後對中國只會越來越強硬,『去中化』題材正夯!
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2022-11-10 09:13
國際股市
美國期中選舉結果陸續開出,共和黨目前並未如預期般的大贏,市場大失所望,此外,道瓊主要權值股迪士尼財報不如預期,重挫股價大跌 13%,拖累道瓊指數下跌 646 點,年線得而復失,道瓊漲高後出現震盪走勢,今天晚上九點半要公佈的 CPI 就顯得非常重要,如果超乎市場預期的高,道瓊不甩利空,再次突破年線,美股短線還有上漲的空間,全球股市將持續在攀新高!
大盤解析
美股如能持續向上,台股遲早將會跟上,昨天外資期、現貨同步做多,台股大漲將近 300 點,多頭氣勢不可能一天就結束,日產汽車傳出供應鏈的問題,使得組裝廠本月將減產 9000 輛,顯示車用晶片缺貨問題仍存在,對於台灣半導體產業有正面的助益,因此道瓊指數即使出現下跌修正,台股也不見得會同不修正,台股短線續創新高的機率仍高!
美股下跌修正,台股不見得會同步修正,今晚 CPI 公佈後,全球股市上漲機率較高!
美國不論那黨當選,對中國只會越來越強硬,『去中化』、『去美化』的題材都值得留意
一、去中化:
(1) 美國擬禁止使用中國通訊產品,安控喜迎轉單
(3454-TW) 晶睿、(3356-TW) 奇偶、(5251-TW) 天鉞電、(3128-TW) 昇銳、(5489-TW) 彩富
(2) 中國長江儲存出貨受限,記憶體類股可留意
(8299-TW) 群聯、(2344-TW) 華邦電、(2337-TW) 旺宏、(8271-TW) 宇瞻、(5351-TW) 鈺創、(6485-TW) 點序
(3) 降低中國產能供給,未來拉貨動能強
二、去美化題材:
中國發展晶片,RISC-V 是最好的選擇
(2454-TW) 聯發科、(6533-TW) 晶心科、(3661-TW) 世芯 - KY、(3443-TW) 創意、(3529-TW) 力旺
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