研究報告

【遠東商銀】擔憂FED放緩升息，美元回落

遠東商銀 2022-10-26 09:13

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◆USD/JPY

日本政府週二公布 10 月經濟報告，連續第四個月維持總體評估，稱經濟處於溫和復甦狀態，再警告應密切關注金融及資本市場波動的影響，並據日本財政大臣鈴木俊一稱，財務省購買日圓支持本幣，與日本央行 (BOJ) 推行超寬鬆貨幣政策旨在實現工資增長可持續性和物價穩定上漲之間沒有矛盾，更強調與美國保持聯繫，隨時準備在外匯市場上採取適當行動應對日圓波動，而且路透調查日本 7-9 月國內生產總值 (GDP) 料降至 1.3%，未來一年日本經濟面臨最大風險是美國長期收緊貨幣政策，衰退的可能性卻不大，經濟學家則認為美國一年內發生一次經濟衰退的概率中值升至 65%，但預計美國聯邦準備理事會 (FED) 將於 11 月 2 日會議決議連續第四次升息 75 個基點，在通貨膨脹減半前不應暫停加息，而且料 BOJ 在週五提高通貨膨脹預測，但保持超低利率不變，推動美元兌日圓觸及 149.09 高點。

隨著美國聯邦住房金融局 (FHFA) 報告 8 月房屋價格較上年同期漲幅降至 11.9%，並據標準普爾(S&P)CoreLogic CaseShiller 調查，因抵押貸款利率急升抑制買房需求，8 月美國房屋價格指數經季節調整後大降 0.9%，而且美國 10 月消費者信心指數跌至 102.5，突顯通貨膨脹壓力打擊消費者信心和支出，激發 FED 將很快放緩升息步伐的預期，打壓美元兌日圓至低點 147.51。預估今日美元兌日圓阻力於 148.10-30，支撐於 147.00-20。

◆EUR/USD

全球投資者似乎對中國新的領導團隊感到不安，擔憂中國與美國競爭凌駕於經濟改革之上，昨日令作為中國風險情緒代理的澳幣被拋售，並據歐洲央行 (ECB) 表示，歐元區銀行預計第四季貸款需求下降，信貸渠道將趨緊，拖累歐元兌美元跌至低點 0.9847。

隨後澳洲工黨政府在十年來第一份預算承諾就目前可見預測範圍維持財政赤字，財政部長查默斯亦稱，下調國內外經濟增長同時需節制財政，並據德國伊福經濟研究所 (Ifo) 首席經濟學家沃拉博表示德國工業出口預期略改善，惟零售商預期降至歷史新低，更有 50% 企業計畫未來三個月提高價格，面對能源危機、物價上漲和供應瓶頸造成損失，德國第四季 GDP 料萎縮 0.6%，但 Ifo 調查德國 10 月企業現況指數為 94.1 及企業景氣判斷指數降至 84.3 仍高於預期，而且市場在週四 ECB 貨幣政策會議前增加美元下跌押注，推升歐元兌美元至高點 0.9976。預估今日歐元兌美元支撐於 0.9910-30，阻力於 1.0000-20。

◆GBP/USD

市場研究機構 Kantar 表示，半數英國民眾計畫減少今年聖誕節開支，而且英國工業聯盟 (CBI) 週二公布 10 月總工業訂單差值降至負 4，打擊英鎊兌美元至 1.1268 低點。隨著英國前財政大臣蘇納克確定出任新首相，樂觀的情緒暫時蓋過經濟前景的擔憂，而且市場幾乎消化下周英國央行 (BOE) 升息 75 個基點，並關注其季度貨幣政策報告，推升英鎊兌美元至 1.1499 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1410-30，阻力於 1.1520-40。

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