易通展:公告本公司董事會決議111年第1次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/10/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6相關規定選定特定人。

4.私募股數或張數:普通股7,782,712股。

5.得私募額度:不超過15,000,000股，自股東常會決議之日起一年內，分二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司於111年6月21日股東常會決議通過，私募價格訂定之。

本公司以111年10月21日為本次私募定價日:(a)以定價日前一、三、五個營業日擇一

計算普通股收盤價簡單算數平均數之股價分別為13.6元、13.87元、13.94元，經以

定價日前五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價為13.94元；(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單

算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為17.11元，取上

述二基準計算價格較高者訂為參考價格，故本次私募參考價格為17.11元。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、及因應公司未來營運發展所需

之資金需求等一項或多項之資金用途。

8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本、最近年度(110)營

運虧損等因素，私募具有迅速簡單等特性，及三年內不得自由轉讓之限制，將可更

為確保公司取得長期穩定之資金外，與投資夥伴間之長期合作關係，並可確保公司

穩定經營，故擬採私募方式募資金。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運

效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/10/21

11.參考價格:17.11元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:13.71元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股之權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同。惟依證券交易法之規定，私募普通股自交付日起三年內除依證券交易

法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股，將授權董事會

自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)111年第一次私募普通股之繳款期間：自111年10月24日至111年10月27日。

(2)111年第一次私募普通股之增資基準日：111年10月28日。

(3)本私募之有價證券之主要內容和其他未盡事宜，業經本公司111年6月21日股東常會

決議通過授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求

修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。