明揚:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司111年08月04日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年09月07日金管證發字第1110355110號函核准發行在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：明揚國際科技股份有限公司。(以下簡稱本公司) 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣伍億元整，債券每張面額新台幣10萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： (1)發行期限：三年。 (2)償還方法：除本轉換公司債之持有人依國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之次日起算第五個營業日內依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。 (2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金，運用計畫請參閱本公司公開說明書之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣10萬元整，本債券以競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格係依票面金額之102.98%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣800,000,000元，股份總數為80,000,000股；實收資本額為新台幣509,900,000元，已發行股份普通股50,990,000股，每股面額新台幣10元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,233,077仟元整。（依經會計師核閱之111年06月30日之財務報告計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 (2)約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行敦南分行(台北市大安區仁愛路四段118號)。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。 (2)約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所附之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 參、特此公告。