廷鑫:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債(更新發行價格)

壹、依據： 一、本公司111年6月10日董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會111年7月21日金管證發字第11103489261號函申報生效。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 貳、公告事項 一、公司名稱：廷鑫興業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總面額為新台幣參億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年，自民國111年9月28日發行，至114年9月28日到期。 2.償還方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動、銀行存款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 2.本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還108年度第一次有擔保普通公司債到期之本金及利息。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：300,000仟元。 八、公司債發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，本次採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格係依票面金額106.63%發行，實際募集金額為319,901仟元。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至111年7月31日止，額定資本總額定為新台幣3,100,000,000元整，分為310,000,000股。實收資本額為1,246,161,720元整，分為124,616,172股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至111年6月30日止，為新台幣1,801,809仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行股份有限公司，其他約定事項請參閱契約。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：合作金庫商業銀行營業部，地址：台北市松山區長安東路二段225號。 十四、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.擔保種類：銀行擔保轉換公司債。 2.擔保者名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。 3.證明文件：委任保證發行公司債合約。 十六、有發行保證人者，其名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。 二九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。