《新股上市》零跑汽車(09863)開招,入場費約6262元
經濟通新聞 2022-09-20 08:34
《經濟通通訊社20日專訊》零跑汽車(09863)在港上市,全球發售約1﹒308億股H股(國際包銷商獲15%超額配股權),國際及香港分別佔九成及一成,今日起至本周五(23日)中午公開招股,招股價48元至62元,一手100股「入場費」為6262﹒49元。該股預期9月29日掛牌,上市聯席保薦人摩根大通、中金公司、花旗及建銀國際。
零跑汽車創辦於2015年,是內地智能電動汽車公司,主要聚焦於價格介於15萬元至30萬元人幣的中高端主流新能源汽車市場。2021年全年,該公司合計交付43748輛電動汽車,按年增長443﹒5%;而今年上半年交付51994輛,按年增長265﹒3%。
零跑汽車上市引入5名基石投資者,合共認購3﹒085億美元(約24﹒2億港元)股份,假設每股發售價55元(即招股價中位數),合共認購4403﹒34萬股,相當於發售股份的約33﹒7%及擴大後總股本約3﹒9%(假設超額配股權未獲行使)。5名投資者包括:浙江省產業基金、金華市產業基金、金開引領基金、廣發證券(01776)(深:000776)旗下廣發基金,以及國泰東方國際集團。
假設每股發售價55元(即招股價中位數),零跑汽車集資淨額約69﹒5億元,當中約40%用於汽車及技術研發,約25%用於提升生產能力,以進一步增強垂直整合及營運效率,約25%用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度,餘下約10%用作運營資金及一般公司用途。(mh)
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