電動車長多趨勢確立 這三大產業鏈態勢可期

電動車長多趨勢確立  這三大產業鏈態勢可期(圖:shutterstock)
電動車長多趨勢確立 這三大產業鏈態勢可期(圖:shutterstock)

鴻海與裕隆旗下鴻華先進開發的第一款 MIT 電動車-納智捷 n7 (原型 Model C) 線上預售,引發全網瘋搶,僅二日吸單估逾 2 萬張,比過去三年全台電動車銷售總量還多,由於接單超乎預期,擔心無法確保預購買家「優先交車」權益,裕隆 2 日緊急封盤,原本為期 1 個半月的預售活動,兩天就喊卡。裕隆旗下子公司納智捷表示雖然專案提早結束,但專案禮遇項目不變,並且規劃在 2023 年下半年起會陸續交車。

MIH 電動車開放平台(Mobility In Harmony)是鴻海集團於 2020 年 10 月創立的電動汽車開放平台,目前聯盟累計有 2407 個會員,遍布 65 個國家與地區。

平台成立最大的特色就是能夠透過成員共同合作的方式,提供一個開放的環境,讓 EV 主要的設備和功能,例如底盤、電池、ADAS(高級輔助駕駛系統)、網路安全、雲端連接、BMS(電池管理系統)等等,可以在其中被開發和持續提升品質。

鴻海 MIH 先後與電動車新創公司 Fisker 及 Lordstown 簽署框架協議與代工生產製造協議,透過代工參與設計電動 SUV Fisker PEAR 與 Lordstown Pickup Truck,取得現有生產基地並提供技術合作,預計在 2023 年 Q4 正式投產,實現雙贏局面。

另外,美國豪車電動車製造商 Karma Automotive 也已加盟 MIH,其在製造、工程方面的經驗與能力,將有利共同開發、定義下一代電動車、自動駕駛、車聯網應用。

在生產基地的發展,鴻海與泰國國家石油集團合資成立電動車公司 Horizon Plus 已被批准,未來將斥資 10 億美元建立垂直整合的電動車生產基地,預計 2024 年將可量產鴻海在去年科技日所推出的 Model C,總產能預估年產 15 萬台電動車。

在元件與電池芯的布局,鴻海以 25 億元新台幣收購旺宏 6 吋晶圓廠,以發展以 SiC 為原料的功率晶片,並持續發展電子電器架構 EEA、MCU,以及感測元件 Lidar 等電動車不可或缺的元件。

最後則是電動車最重要也是成本佔比最高的電池芯,鴻海與印尼政府簽定 MOU,計畫在印尼建立一座電池芯廠,未來將與合作夥伴共同研發製造,預計 2024Q1 量產磷酸鐵鋰電池、同年嘗試量產固態電池。

由於全球狂掀電動車風潮,奠定電車產業長多趨勢的確立,近日納智捷 n7 線上預訂盛況,市場關注 MIH 相關概念股後期漲勢的想像空間。

電動車產業主要分為三大類,分別為電池、電機、電控;從電動車產業上、中、下游,包括產品開發、設備製造、技術服務及業務銷售… 等上市櫃公司包括:

電池代表的是車輛動力來源,所以每一個電池的儲能單位 能量密度必須達到經濟效益,近年固態電池推出後,獲得了安全性與電能倍增的解決,甚至在充電時間上更是大幅縮短,這也帶動國際汽車大廠為了掌握上游供應源,多宣示投入開發固態電池,使得這塊領域呈現爆炸性成長,這也是鴻海董事長劉揚偉所比喻的「得電池者得天下」意涵。
個股部分有碩禾 (3691-TW)、中碳(1723-TW) 及興櫃榮炭(6555-TW)、聚和(6509-TW)、台半(5425-TW-);

 除了固態電池外,充電裝置的需求也在電動車滲透率提升下,持續蓬勃成長。特別是歐美等先進國家,配合政策作為導入誘因,吸引台灣廠商投入充電樁、充電槍、充電站繼電器、充電管理等相關產品,包括原本就專精於電源供應器的台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、康舒 (6282-TW),連接線轉作高壓充電線材的正崴 (2392-TW)、維熹 (3501-TW),系統整合的廣達 (2382-TW)。

電動車的電機結構,最大特色就是將馬達做在車輪上,達到獨立驅動的原理,可以簡化車輛結構與降低故障率,華冠投顧劉烱德分析師表示驅動馬達向來是台灣產業強項,包括如東元 (1504-TW)、富田電機、和大(1536-TW) 等公司,切入車用領域發展許久,近來挹注營運表現頗值得觀察。
同時,有別於引擎使用風扇散熱,與車輪相連結的電機結構更仰賴散熱,如健策 (3653-TW)、建準(2421-TW)、元山(6275-TW) 等散熱模組廠,相對具有表現機會。另外在車身系統中的連接器、線束、扣件等,也不乏隱形冠軍;整個系統的整合更是由工業電腦廠商擔綱車聯網與中控介面的大任,如研華(2395-TW)、華碩(2357-TW)、和碩(4938-TW)等。

電控領域則是仰賴電子產業最擅長的資通訊(ICT)整合技術,過去數十年的發展下,台灣走出了精細分工的零組件產業鏈,像是安全系統中的光達、盲點偵測、胎壓偵測、倒車雷達、車載鏡頭等,在國內都能找到專精的供應商;車身系統中的連接器、線束、扣件等,也不乏隱形冠軍;整個系統的整合更是由工業電腦廠商擔綱車聯網與中控介面的大任,如研華(2395-TW)、華碩(2357-TW)、和碩(4938-TW)等都陸續宣示布局,鴻海(2317-TW)更是成立 MIH 電動車平台,都可見電子廠商對於插旗下一個世代電子應用產品的積極態勢。

電動車產業長多趨勢確立,但近期受到美國升息,利差趨使資金流向美元及美元資產,全球股市估值持續修正,台股相關概念股跟隨全球股市修正,劉烱德分析師提醒投資人可多留意關注美股企穩後,相關概念股出現低接買點的好機會。

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