強勢美元風暴來襲！OTC中小型股補跌開始？！

美元指數升破 110 大關，創 20 年新高後。美元走強造成非美貨幣全面走貶，其中韓圜創十三年新低；日圓創二十五年新低；人民幣創二年新低；台幣兌美元匯價亦創近三年新低。匯銀人士說，「美元強勢暫時看不到盡頭」，在趨勢不變下，台幣不排除月底前就會貶破 31 元大關。上周外資已自台股提款超過 30 億美元，接下來台股短線上在台幣止貶、成交量未能放大前，外資賣壓恐將持續壓抑台股，而且值得特別留意的是 OTC 指數，本波 OTC 較大盤強勢許多，但 OTC 本周周轉折扣高下，一旦失守月線，投資人需提防漲多的中小型股恐將出現一波漲多的修正。

台股短線修正雖難以避免，但下檔有國安基金防線，加上隨著選舉日逼近，台股要出現連續修正、大幅度拉回機會亦不高，依台股本周 + 下周的周轉折還是扣高，加上季線約在 9 月中下旬就會快速扣低下，江江研判這波整理會到 9 月中下旬後起攻，屆時將是另一個財富重分配的機會。

至於選股：聰明的資金在指數回檔修正下，只會更集中在具利基的個股上，像是我們持續鎖定今、明年產業趨勢向上的族群，如元宇宙、網通、工業電腦、電動車、生技、蘋概等族群，今天江江就帶投資人來看一下「蘋概」股。

蘋果預計於 9/7 舉行新品發表會，市場預期蘋果本次會推出 4 款 iPhone，目前售價可能上調 10% 至 15%，而貨數量市場預期將達 9000 萬台，顯示高階機種不受通膨影響消費力道，讓蘋果概念股持續為近期台股題材亮點。這次 iPhone 14 主要亮點有二個，第一個是「鏡頭升級」、第二個則是「支援衛星連網服務」。鏡頭部分：相關供應商如大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 可望從中受惠，並有機會帶動同族群先進光 (3362-TW)、佳凌 (4976-TW) 等鏡頭廠股價同步走揚。

支援衛星連網部分：蘋果在 iPhone 14 系列加入支援衛星連網服務，而聯發科日前也確定旗下處理器將推動衛星連網應用發展，華為更暗示接下來準備推出的 Mate 50 系列也將支援衛星連網功能，加上包含 SpaceX 旗下 Starlink、亞馬遜旗下 Kuiper 等均積極部署低軌道衛星網路，顯示未來衛星連網應用市場商機很大。低軌衛星商機爆發，亦將帶動台廠供應鏈如啟碁（6285-TW）、台揚（2314-TW）、建漢（3062-TW）、耀登（3138-TW）、昇達科（3491-TW）、萬泰科（6190-TW）、華通（2313-TW）從中受惠。

昇達科 (3491-TW)：受惠衛星通訊元件訂單強勁，第二季稅後純益 9194 萬元，季增 1.05 倍，昇達科今年在 5G 建置需求之微波 / 毫米波產品持續增溫，再加以低軌衛星產業的活絡，將推升下半年營收與獲利持續性的成長。預估低軌衛星佔昇達科營收比重於今年可望達到 15~20%、2023 年低軌衛星貢獻營收可達 30%。

揚明光 (3504-TW)：第 2 季營收 12.59 億元，毛利率重回 20％，單季每股稅後盈餘達 0.43 元，創近 5 季由虧轉盈之後的新高，隨著時間第 3 季進入光學傳統旺季，加上蘋果可能明年推出首款 AR/VR 頭戴式裝置，揚明光營運將受惠。AR、VR 目前有 3 位客戶，1 家客戶已穩定量產出貨，另外 2 家預計今年底或明年進入量產出貨。

華通 (2313-TW)：為全球第一大 HDI 板供應商，受惠於蘋果新機放量，8 月營收攀歷史新高，前八月創同期高，展望第三季，蘋果新機備貨及 PC 產品加速拉貨，航太大客戶，地面衛星接收站訂單正式拉貨，為因應訂單需求，華通已啟動產能去瓶頸作業，下半年低軌衛星將至少成長 50%，今年獲利挑戰 6 元以上。

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