看好長線夠利 全台首檔創新科技非投資等級債募集倒數

看好長線夠利 全台首檔創新科技非投資等級債募集倒數。(圖:shutterstock)
看好長線夠利 全台首檔創新科技非投資等級債募集倒數。(圖:shutterstock)

股債市場在第三季已見到落底反彈態勢,由於創新科技企業擁有較佳長期營收獲利契機,反映在過去 20 年,科技非投資等級債券的長期平均違約率遠低於整體非投資等級債券,日盛投信今 (6) 日宣布,看好科技非投資等級債「長線夠利」,推出全台首檔聚焦「創新科技企業」的非投資等級債券基金,預計 10 月 3 展開募集。

日盛投信表示,科技非投資等級債券去年全年更達到零違約狀態,加上當前科技非投資等級債券殖利率價值來到近 5 年相對高位,使該資產相對其他股債的風險報酬更為優異,看準使商機,因此推出「日盛全球創新科技非投資等級債券基金」,保管銀行為上海商業銀行。

日盛投信進一步表示,日盛全球創新科技非投資等級債券基金是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金,以投資美國企業為主軸,聚焦追求企業長期評等獲得調升的「明日之星」(Rising Star) 收益機會。

日盛投信指出,今年上半年面對俄烏戰爭,通膨升溫乃至於開啟了快速升息循環等事件時,非投資等級債市免不了波動修正;若以中長期角度來看,這樣的修正反倒是為投資帶來了優異的價值機會。

日盛投信回顧 2010 年迄今,非投資等級債市四度遭遇市場利空事件,包括:歐債危機、美國舉債上限議題、上一波聯準會升息以及新冠疫情,當下債券價格修正使殖利率皆大幅飆升至 8.75% 以上,然而若投資能掌握前述四度殖利率上升時機點進場投資、並持有一年,平均總報酬可高達 20.3%。反觀今年非投資等級債殖利率於第二季觸及 9% 以上,加上升息進入尾聲,預期未來一年將是展現投資價值的好時機。

日盛投信分析,由於目前科技非投資等級債券殖利率來到近 5 年相對高位、具備優異的投資價值,因此展望未來一年,若美國通膨與升息情境如同當前市場狀態,則預估指數總報酬可望來到 6%~7% 區間,建議看好科技產業並追求收益的投資人不妨把握布局良機。


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