跟著巴菲特找績優股 全台首檔全球市值品牌ETF募集倒數

跟著巴菲特投資動向找績優股 全台首檔全球市值品牌ETF募集倒數。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
跟著巴菲特投資動向找績優股 全台首檔全球市值品牌ETF募集倒數。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威公司所公告 13F 報告,是許多人投資決策的借鏡參考,從中可觀察到加碼標的多為全球大市值品牌;且據研究機構 Kantar BrandZ 資料預估,2020 年至 2022 年全球前百強品牌仍逆勢突圍。看準此商機,國泰投信今 (24) 日召開記者會宣布,推出全台首檔聚焦市值型、全球品牌 ETF,可以跟著巴菲特投資動向找績優股。

國泰投信總經理張雍川表示,對企業而言,擁有品牌是贏家;對投資人而言,懂得投資品牌是行家。由於國內尚未有完整涵蓋全球大型品牌的 ETF,為滿足投資人需求,國泰投信將於 9/5~9/8 推出「國泰全球品牌 50 ETF」(00916-TW),是國內唯一聚焦全球市值大牌的 ETF,每股 15 元即可入手。

國泰投信 ETF 研究團隊主管鄭立誠分析,今 (2022) 年以來,全球經濟深受通膨高漲影響,觀察消費行為可發現,在產業中具有定價能力的企業,更能交出亮眼成績單,特別是市場遍布全球的國際級大廠,挾著品牌優勢,即便調漲價格,但買氣依舊,更同步帶動營收、獲利成長。

鄭立誠舉全球最大食品飲料公司雀巢 (Nestle) 為例,今年上半年已調漲產品價格 6.5%,7 月底更上調財測,原因就是調漲產品價格,銷售量未減且反而拉高營收,全年基本獲利率預計可達 17%。蘋果公司更是連年調漲 iPhone 新機價格,但高品牌黏著度讓消費者仍願意掏錢買單,為公司帶來更高營收。

國泰全球品牌 50 ETF 基金經理人李翰林表示,國泰全球品牌 50 ETF 一舉囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費集團,剛好可掌握下半年升息循環、全球消費回溫與節慶銷售旺季利多。其中,具備高品牌價值的好公司在股市多頭時提供助攻,是資金青睞標的,空頭時亦有絕佳體質防禦,可做為長期存股且為資產配置的核心標配。

李翰林補充,00916 追蹤 ICE FactSet 全球品牌 50 指數,成分股橫跨 11 個國家,聚焦五大消費者導向產業,分別是:科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業,布局多元化,不過度押寶單一產業,隨著資金在不同產業輪動,投資組合都有機會抓住利多,並兼具抗跌隨漲的優勢。

觀察全球主要股票指數表現,在 2018 年中美貿易戰、2020 年疫情大流行之際,全球局勢動盪,ICE FactSet 全球品牌 50 指數不僅跌幅較 MSCI 世界指數低,反彈力道上亦相對強勁。
 


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